Анализ закономерностей и тенденций развития рынка. Анализ рыночных тенденций Анализ тенденций рынка

Центральным моментом оценки и анализа рыночной конъюнктуры является изучение тенденций и особенностей развития рынка а также его устойчивости. Для определения тенденции развития рынка строятся динамические ряды показателей активности рынка и в том числе деловой активности. Исчисляются базисные цепные и средние за период темпы роста.

Тенденции развития R чаще всего для наглядности выражают графически. Нанесенные на график уровни и темпы чаще всего отражают неравномерность развития: ускорение, замедление, скачки подъема и спада и т.д. Обнаружить четкую тенденцию в этих процессах можно с помощью приемов:

Методом технического выравнивания (когда на графике визуально (на глаз) проводится равнодействующая линия прямая или кривая, отражающая на взгляд исследователя тенденцию развития;

Метод механического сглаживания (метод скользящей средней) это расчет скользящих 3 – 5 и более уровневых средних отражающих тенденцию и цикличность развития;

Метод аналитического выравнивания, выявленная т.о. линия характеризует основную тенденцию развития R и может быть использована для прогноза (экстрополяции) сложившейся тенденции на будущий период.

Пример.

В таблице приведены фактические и прогнозные данные об обороте продукции фирмы за 8 лет.

1. Дать прогнозную оценку оборота продукции фирмы на 2013 год. Для этого использовать следующие методы анализа:

Графический;

Метод сглаживания среднего значения аргумента;

Метод наименьших квадратов.

(400+460+470):3=443,3

(460+470+500):3=476,6

(470+500+530):3=500

(500+530+570):3=533,3

(530+570+600):3=566,6

(570+600+625):3=598,3

Прогноз:

% выполнения темп изменения в динамики за каждый год квартал или месяц.

Процент выполнения плана или темп снижения или повышения по анализируемому показателю за период (за 8 лет) n – число лет, месяцев и т.п. в изучаемом периоде (8). Среднеквадратическое отклонение позволяет отразить колебания в развитии изучаемого периода. По коэффициенту вариации (неравномерности) V k пер можно проанализировать неравномерность изменения исследуемого показателя. Таким образом равномерность развития R может быть изучена при помощи расчёта среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.

На основе технической трендовой модели можно выявить и в последнем случае измерить устойчивость развития рынка во времени. Устойчивость динамического развития рынка проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. от тренда. Для оперативных целей наряду с уже упоминавшимися методами (3 которые используют задачи) рекомендуется использовать также конъюнктурный метод тестирования в виде тенденциального опроса , который является вариантом экспертного исследования.

На основе опросов разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трёх возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост или подъём; стабильность, понижение, каждой из которых присваивается соответствующий балл; в результате даётся обобщающая оценка тенденции развития рынка.

Устойчивость рынка можно также оценивать с помощью группировок фирм (предприятий, регионов) по основным показателям состояния и развития рынка. Например, группировок конкурирующих фирм по объёму или темпам продажи, по уровню цен.

В развитии рынка могут появиться определённая повторяемость, цикличность:

Внутригодовая цикличность обычно носит сезонный характер, она выявляется с помощью индексов сезонности и методов механического сглаживания. В силу сезонной цикличности также можно измерять и коэффициенты вариации. Цикличность рынка связана также с жизненным циклом товаров.

Смена циклов является неотъемлемым свойством рыночной экономики, когда подъём приводит к насыщению, к кризису сбыта, сменяющейся депрессии, которая в свою очередь переходит в оживление и цикл повторяется многократно. Классификацию циклов и их последовательность и продолжительность не всегда совпадает в различных экономических школах. Циклы различают по продолжительности:

· 20-летние циклы , обусловленные сдвигами в воспроизводственной структуре сферы производства и сменами экономической политики;

· циклы Джанглера (+ – 10 лет). Проявляется как итог взаимодействия разнообразных денежно-кредитных факторов;

· циклы Катчина (3-5 лет) основаны на динамике оборачиваемости запасов;

· частные хозяйственные циклы (от 1 до 12 лет) обусловлены колебаниями инвестиционной активности;

· классические циклы Гарвардской школы выглядят следующим образом:

Депрессия – активность товарного цикла ослабевает, цены имеют тенденцию к снижению;

Оживление – в товарном производстве и торговле начинается рост;

Подъём – темпы деловой активности на товарном рынке повышаются, цены продолжают расти;

Инфляция – рост производства и торговли приостанавливаются, цены на товары замедляют рост;

Кризис – промышленная и товарная деятельность замирает, 50% договоров не реализуются, поставки не оплачиваются, растут товарные запасы, цены падают.

Привлекательность отрасли -понятие, описывающее возможность получения долгосрочного и стабильного уровня продаж и прибыли для компании в определенном рыночном сегменте. SWOT- анализ помогает составить сводную оценку сильных и слабых сторон компании, проанализировать угрозы и возможности для роста бизнеса в сегменте, разработать стратегии на основе имеющихся преимуществ компании и составить план защитных мероприятий для минимизации рисков;Модель Портера: Анализ 5 конкурентных сил помогает оценить уровень конкуренции в сегменте, конкурентоспособность товара компании и проанализировать угрозы для компании со стороны рыночных факторов; Матрица McKinsey: помогает оценить несколько направлений бизнеса компании в двух плоскостях: привлекательность рынка и конкурентоспособность товара; Бостонская матрица - матрица "привлекательность-конкурентоспособность" исходит из двух индикаторов: относительной доли рынка и темпов роста базового рынка. Критерии оценки инвестиционной привлекательности отрасли /на 5 групп:1 группа показателей описывает потенциал продаж;2 гр- потенциал рынка с точки зрения спроса;3 гр- условия конкуренции; 4гр- оценивает рыночные тренды; 5гр- оценивает конкурентоспособность товара

40. Рыночная привлекательность

Привл-сть рынка - комплексная маркетинговая оценка рынка сбыта по определённым показателям, наиболее важным с точки зрения принятия бизнес-решений, что позволит определить требуемые инвестиции, размеры будущего дохода и прибыли. Основная задача оценки привлекательности рынка -выбор соответствующих оценочных показателей.

Привл-ть рынка измеряется количественно. Кол-ый показатель привл-ти рынка обозначается понятием потенциала рынка. Однако, для конкретной компании привл-ть рынка напрямую зависит от ее конкурентоспособности.

Маркетинговые факторы , влияющие на прив-ть рынка:размер рынка;рыночные тенденции (рост рынка, динамика цен);рыночная доходность; конкурентная среда (конкурентная напряженность); общие риски (нестабильность рынка, риски прибности в отрасли); возможности дифференцирования предложения (продуктов и услуг); сегментация;

наличие и разветвленность структур распределения (дилеры, розничная торговля, прямые оптовые операторы). Анализ прив-ти рынка - этап стратегического маркетинга, получение оценки привл-ти экон-их возможностей для бизнеса в каждом из сегментов, с целью уточнения решения о выборе целевого сегмента.

41. Анализ рыночных тенденций

Тенденция развития рынка(ТРР) - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени. Рыночные тенденции (кот. рассматриваем при планировании маркетинга): Продажи: объем; Продажи: товарооборот; Прибыльность; Размер рынка; Доли рынка; Количество и величина покупателей; Количество основных конкурентов

Анализ рыночной конъюнктуры нач-ся с характеристики масштаба и типа рынка. ТРР опр-ся на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графические изображения (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций. Исп-ся метод технического сглаживания уровней динамического ряда . Фактические данные (эмпирические уровни) наносятся на график, а после этого проводится линия, на глаз усредняющая все колебания. Метод статистического, или аналитического выравнивания - построение и графическое изображение трендовых моделей. Метод тренд - графического выражения закономерности динамического развития , т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления. Сущность- изменение явления (напр., продажи товара) рассматривается как функция времени.

Введение.

Чаще всего необходимо знать будущие значения таких показателей, как цена товара на рынке, объем спроса, объемы собственных продаж, объемы производства и продаж конкурентов, рыночная конъюнктура, структура товарного ассортимента конкурентов. Ценность таких знаний существенно возрастает в агрессивной рыночной среде с изменчивым характером спроса, в условиях сезонности и цикличности.

Прогноз может быть экспертным, а может быть рассчитан математически с помощью прогнозных моделей. Математический прогноз является объективным, открытым и научно обоснованным. Только математические прогнозные модели позволяют осуществлять многовариантное моделирование. Математическая прогнозная модель - это математическая модель экономической системы: рынка в целом, отдельного предприятия или группы взаимосвязанных предприятий. Такая модель разрабатывается для расчета прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой систем.

Применение прогнозных моделей допустимо в условиях стационарности исследуемой системы. Это значит, что должны быть известны правила игры на рынке и эти правила не должны сильно изменяться с течением времени. По своей сути, прогнозная модель - это модель правил игры на рынке. Изменяться могут факторы и стратегии рыночных игроков. Эти изменения учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы.

Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул с коэффициентами, которые формируются в процессе разработки модели, на стадии численного моделирования. В формулы подставляются факторы, отобранные в процессе разработки модели, на стадии качественного моделирования.

Анализ тенденций развития рынка.

Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших изменений его конъюнктуры.

Конъюнктура рынка – это состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил, факторов и условий.

Важным элементом конъюнктурного анализа является анализ тенденций развития рыночной конъюнктуры. Знать тенденции рынка нужно всегда, однако для разработки планов маркетинга это имеет особенное значение. В конечном итоге, компания решит, какие обслуживать рынки, какие могут принести ей большой объем продаж, как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. В процессе планирования маркетинга определяется, на какой стадии развития находятся рынки, что позволяет правильно распределить ресурсы. Изучение рыночных тенденций, в результате чего строится общая картина рынка, состоит из анализа собственно тенденций и статистических данных рынка.

У любой организации имеются факторы, над которыми она не имеет прямой власти, но которые влияют на саму компанию и показатели ее коммерческой деятельности. Это такие аспекты, как социальное давление, законы, регулирование, политика, технологические перемены, экономические бумы и спады, а также более «узкие» факторы, связанные с деятельностью поставщиков и конкурентов. Все вместе они составляют рыночную среду.

Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желание и полномочия для их приобретения. Рынок можно разбить на сегменты: каждый сегмент - это группа покупателей со схожими характеристиками, в результате чего они имеют относительно одинаковые потребности в продуктах

Итак, тенденция развития рынка – экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его основных параметров во времени.

Для принятия разумных стратегических решений компания должна иметь количественную информацию о рыночных тенденциях. Затем следует обратить внимание на потенциальную финансовую ценность рынка для компании. Ниже приведен список основных рыночных тенденций, которые должны быть рассмотрены в процессе планирования маркетинга.

Продажи: объем.

Продажи: товарооборот.

Прибыльность.

Размер рынка.

Доли рынка.

Количество и величина покупателей.

Количество основных конкурентов

На основе статистической информации строятся динамические ряды показателей, характеризующих изменения основных параметров рынка (укрупнение интервала динамического ряда; метод скользящей средней; аналитическое выравнивание ряда динамики), а затем исчисляются темпы роста и прироста.

Укрупнение интервала динамического ряда . Смысл приема заключается в переходе от менее крупных интервалов к более крупным: от месячных - к квартальным, от квартальных - к годовым и т.д. Уровни укрупненных рядов вычисляются путем суммирования уровней за периоды, вошедшие в новый интервал, или путем вычисления среднего уровня по укрупненному интервалу.

Метод скользящей средней . Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y 1 , y 2 , .... y m ; второй - уровни y 2 , y 3 , .... y m +1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.

Аналитическое выравнивание ряда динамики. Позволяет получить описание плавной линии развития ряда. При этом эмпирические уровни заменяются уровнями, которые рассчитываются на основе определенной кривой, где уравнение рассматривается как функция времени. Вид уравнения зависит от конкретного характера динамики развития. Его можно определить как теоретически, так и практически. Теоретический анализ основывается на рассчитанных показателях динамики. Практический анализ - на исследовании линейной диаграммы.

Задачей аналитического выравнивания является определение не только общей тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти неизвестные значения можно определить:

1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;

2) по среднему абсолютному приросту;

3) по темпу роста:

, где у 0 и у 1 – уровни динамического ряда соответственно базисного и отчетного периода.

Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей. Их суть заключается в погашении случайных отклонений от линии, усредняющей фактические данные и выражающей графически и математически главную тенденцию развития.

Тренд – графическое или математическое выражение закономерности динамического развития, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого явления.

Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и среднюю скорость развития, а также его характер.

Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где

t – номер уровня (периода, даты) динамического ряда

Для построения трендовых моделей используются уравнения, отбираемые по минимуму остаточной дисперсии. Общая формула соответствующих уравнений:

и , где

y t – выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;

а – свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;

b i – i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;

е – основание натурального логарифма;

t– номер уровня динамического ряда (периода, даты);

n – число i-х параметров в уравнении.

Для расчетов параметров трендовых моделей используются стандартные компьютерные программы, а для линейных моделей можно использовать систему нормальных уравнений.

Однако практически использовать систему нормальных уравнений можно только ограниченно: для моделей, построенных по функции не более чем второго порядка. В противном случае придется решать больше трех уравнений.

Основные уравнения тренда.

Степенная.

Введение.

Анализ тенденций развития рынка.

Продажи: объем.

Продажи: товарооборот.

Прибыльность.

Размер рынка.

Доли рынка.

Количество и величина покупателей.

Количество основных конкурентов

Метод скользящей средней . Для определения скользящей средней формируем укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на один уровень. Тогда первый интервал будет включать уровни y1 , y2 , .... ym ; второй - уровни y2 , y3 , .... ym +1 и т.д. Таким образом, интервал сглаживания как бы скользит по динамическому ряду с шагом, равным единице. По сформированным укрупненным интервалам определяется сумма значений уровней, на основании которых рассчитываются скользящие средние. Полученная средняя относится к середине укрупненного интервала. В случае наличия четного числа уровней необходима дополнительная процедура центрирования. Скользящие средние можно рассчитывать по укрупненным интервалам разной продолжительности. Размер интервала необходимо выбирать таким образом, чтобы получить наглядную тенденцию развития процесса.

1) используя полусумму уровней, расположенных рядом с интерполируемыми;

2) по среднему абсолютному приросту;

3) по темпу роста:

Где у0 и у1 – уровни динамического ряда соответственно базисного и отчетного периода.

Сущность его заключается в том, что изменение явления рассматривается как функция времени: yt=f(t), где

t – номер уровня (периода, даты) динамического ряда

и , где

yt – выровненное (сглаженное) значение уровней динамического ряда;

а – свободный член уравнения, экономически не интерпретируемый;

bi – i-е параметры уравнения, характеризующие скорость или ускорение развития рынка;

е – основание натурального логарифма;

t– номер уровня динамического ряда (периода, даты);

n – число i-х параметров в уравнении.

Основные уравнения тренда.

Степенная:

Показательная:

Парабола 2-го порядка:

Полулогарифмическая:

Гипербола:

Линейная (прямая)

Стихийность рынка, действие случайных, непредсказуемых факторов проявляется в колебаниях его параметров, их отклонениях от линии нормального развития. Рыночные колебания имеют два вектора: динамический (колебания во времени) и пространственный (колебания по предприятиям, по территории).

В первом случае наблюдаются отклонения от основной тенденции развития, во втором – от среднего уровня состояния рынка. Чем меньше размах колебаний, т.е. чем устойчивее рынок и его развитие, тем надежнее его оценки и прогнозы, тем ниже риск маркетинговых мероприятий. Характеристика устойчивости развития рынка является важным этапом конъюнктурного анализа.

Устойчивость (или ее антипод – колеблемость) развития рынка во времени проявляется в характере отклонений фактических уровней развития от основной тенденции, т.е. от тренда. Это позволяет измерять устойчивость развития рынка показателем – коэффициентом аппроксимации.

Исчисляется среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней от тренда ():

= , где

Среднеквадратическое отклонение эмпирических уровней динамического ряда от тренда;

yi – i-й уровень динамического ряда;

yt – сглаженный i-й уровень динамического ряда (тренд);

n – число i-х уровней динамического ряда.

Коэффициент аппроксимации = .

Анализ тенденций и колеблемости рынка достаточно трудный процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов. Для оперативных целей рекомендуется использовать специфический конъюнктурный метод тестирования.

В конъюнктурном тесте используются три группы величин:

· Инструментальные переменные – зависимые от деятельности предприятий, планируемые самими предприятиями;

· Переменные ожидания – зависимые не от предприятий, а от внешних факторов;

· Совокупные переменные – зависимые как от действий предприятий, так и от внешних факторов.

В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы. Именно на их основе разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост, стабильность, понижение. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.

В заключении можно сказать, что для формирования стратегического видения перспектив развития рынка предполагается, прежде всего, осмыслить рынок, определить и оценить факторы, способствующие изменению границ отрасли, а также спрогнозировать общую экономическую ситуацию. Знание собственных рынков и представлений об изменениях и тенденциях, характере и масштабов рынков и границ территорий конкурентного противостояния позволяют видеть перспективы развития рынка, позволяют руководству компании формировать концепцию видения рынка. В настоящее время благодаря новым информационным системам и компьютерным технологиям становится возможным более точное и быстрое получение всей необходимой информации, что повышает качество прогнозов и принятия экономически эффективных решений.

Список литературы.

1. Беляев В.К. Новое в управлении экономикой предприятия: –Иркутск.: Изд-во Иркут. ун-та, 2000. - 219с.

2. Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник для ВУЗов. – М.: Финансы и статистика, 2004.

В XX в., особенно во второй его половине, в корне изменилось взаимодействие между участниками рынка.

Долгое время авторы учебников «экономике» изображали взаимоотношения продавцов и покупателей как рынок совершенной конкуренции, который состоит из слишком малых предприятий, не способных влиять на рыночную цену Сейчас же, по оценке П. Самуэльсона и В. Нордхауса, достаточно крупные предприятия:

«имеют определенное влияние на рыночную цену. Большинство рынков в современной экономике в действительности находятся под влиянием нескольких крупных компаний, чаще всего двух или трех. Добро пожаловать в реальный мир - мир несовершенной конкуренции».

Что же это за новый мир? Его можно понять, если выявить тенденции, которые свойственны развитию монополии и конкуренции во второй половине XX в.

Усиление монополизации рынка

Первая тенденция - к усилению монополизации рынка. Научно-техническая революция вызвала переход к гораздо более высокому уровню укрупнения хозяйства. Централизация производства привела к образованию мощных естественных , охватывающих национальное экономическое пространство (магистральные трубопроводы для транспортировки нефти и газа, трассы по передаче электрической и тепловой энергии и т.п.). Кроме того, в национальной экономике возник монополистический по своей природе государственный сектор.

Обострение конкуренции

Вторая тенденция - к обострению . Научно-техническая революция необыкновенно ускорила совершенствование технической базы производства. В связи с этим в странах с новой экономикой резко усилилось соперничество, особенно в области внедрения новейших достижений техники и технологии. Такая конкуренция стала поистине глобальной (мировой), охватывая все страны с открытой экономикой.

Последствия современных тенденций

Таким образом, на исходе XX столетия сложилась парадоксальная ситуация: на рынке одновременно усиливают свои позиции прямо противоположные виды взаимодействия субъектов хозяйствования. Возникает вопрос: какие последствия влечет столкновение двух указанных тенденций?

Во-первых, в корне меняется экономическая роль многих монополий. Для конца XIX - первой половины XX в. традиционным было стремление монополий тормозить применение научно- технических новинок, чтобы не допускать снижения рыночных цен. Но сейчас крупные хозяйственные объединения становятся легальными монополиями и в течение определенного срока используют патентное право для обновления технологии.
Во-вторых, внедрение достижений научно-технической революции требует крупных материальных затрат. Как правило, такие затраты не способны осуществлять мелкие предприятия, типичные для свободной конкуренции. В отличие от них монополии с их высокими доходами могут в своей отрасли добиться первенства в научно-техническом прогрессе. Этим они упрочивают свое преобладающее положение на рынке.
В-третьих, в последние годы важное значение приобрело участие крупных хозяйственных объединений в глобальной конкуренции, направленной на завоевание мирового рыночного пространства. Во многих странах государство оказывает национальным монополиям помощь в освоении новейших научно-технических достижений, в подготовке научных и инженерных кадров, а также обеспечивает их другими экономическими преимуществами.

Ориентиром в этом отношении служит определение рейтинга в глобальной конкуренции. Так, согласно опросам, проводимым Международным экономическим форумом (оцениваются показатели 46 стран мира), в 1990-х гг. наиболее конкурентной страной признавались США. Ближе всего к ней стояли Сингапур, Гонконг и малые европейские страны. Между тем с 1992 по 1997 г. в этом рейтинге Япония спустилась со 2 на 10 место, Германия - с 5 на 14, Франция - с 15 на 19. Россия устойчиво занимала 46 место.

Итак, очевидно, что в современный период характерен необычный синтез (от греч. synthesis - соединение, сочетание) конкуренции и монополии.