Предложения резинотехнических изделий (РТИ) производственного назначения в справочнике «Пульс цен» представлены в большом разнообразии - ремни, техпластины, манжеты, рукава, шланги, кольца, уплотнения и пр. За последние полтора года их число выросло в 3,4 раза и достигло около 8,2 тыс. предложений от более чем 350 производственных и торговых предприятий (преимущественно из Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска, см. графики 1, 2). Хотя предприятий, выпускающих достаточно большой ассортимент РТИ, на всю страну наберется чуть больше десятка. Наиболее крупные среди них: Уральский завод РТИ (Екатеринбург), ЗАО «Ярославль-Резинотехника», РТИ-Каучук (Москва), «Курскрезинотехника», УЗЭМИК (Уфа), КВАРТ (Казань), Саранский завод «Резинотехника».

Не спустя рукава

Производство в России РТИ до последнего времени также росло весьма быстрыми темпами. Так, за 2000-2007 гг. производство формовых РТИ в физическом выражении увеличилось в 1,6 раза, неформовых - в 1,8 раза. Но по отдельным видам изделий динамика совершенно различается. Например, за последние восемь лет производство автомобильных шин выросло на 45%, рукавов - на 41%. В то же время производство конвейерных лент осталось на прежнем уровне, а производство прорезиненных ремней и вовсе сократилось на 9%.

Впрочем, сокращение производства в ближайшее время ожидает буквально все виды РТИ, поскольку спрос со стороны практически всех отраслей российской промышленности значительно снизился. «За последний месяц-полтора мы отмечаем резкое сокращение спроса на все виды резинотехнических изделий. Со стороны металлургов и автомобилестроителей - почти на две трети, со стороны других промышленных отраслей - примерно на 30 процентов», - сообщил «Пульсу цен» коммерческий директор ЗАО «Ярославль-Резинотехника» Владимир Соловьев.

В этой сложной экономической ситуации почти все отечественные заводы РТИ к концу ноября были вынуждены сократить рабочую неделю (в среднем до трех дней). Владимир Соловьев поясняет, что сокращение рабочего времени явилось разумной альтернативой сокращению работников на производстве: «Заводы РТИ всегда ощущали дефицит кадров, поэтому даже сейчас мы дорожим своим персоналом».

Заморожены до весны

Вопреки рыночной конъюнктуре с падением спроса цены на РТИ остались почти на докризисном уровне. «Снижение цен на РТИ есть, но оно крайне незначительно - всего процентов пять», - отмечает Владимир Соловьев.

«На сегодня значительного снижения цен на резинотехнические изделия не произошло, - соглашается начальник службы сбыта московского предприятия «РТИ-Каучук» Ольга Селезнева. - Но снижение скоро будет, когда предприятия начнут избавляться от продукции со своих складов».

Эксперты рынка отмечают, что новый баланс спроса и предложения, выраженный в обновленных ценах на резинотехнические изделия, установится только к марту-апрелю 2009 г., когда начнется очередной сезон продаж. К этому времени должна проясниться ситуация с потребностями в РТИ в новый сезон со стороны строителей, металлургов, нефтяников и газовиков.

Пока же цены на РТИ держатся даже на фоне снижения стоимости сырья для производства резинотехнических изделий, прежде всего, стоимости синтетического каучука (примерно на 15% за октябрь-ноябрь). Этот парадокс объясняется несколькими факторами. Во-первых, цены на синтетический каучук до своего падения были непомерно завышены. «Значительную долю в себестоимости РТИ составляют цены на сырье. «Сибур» фактически выступает монополистом на данном рынке, постоянно повышая цены на синтетический каучук. В этом году повышение цен было особенно ощутимым, на разные виды каучуков они поднялись в среднем в полтора раза», - сообщила «Пульсу цен» Ольга Селезнева.

Также следует отметить, что мировые цены на натуральный каучук и технический углерод тоже снизились, но это снижение отечественные производители РТИ практически не ощутили: это сырье покупается преимущественно за границей за доллары и евро, а при падении курса рубля снижение цен нивелируется. Впрочем, скоро ситуация может измениться: на правительственном уровне рассматривается вопрос об отмене ставок ввозной таможенной пошлины на натуральный каучук. Одна из трех ставок уже отменена в августе 2008 г., отмена оставшихся ожидается в конце 2008 г.

Еще один фактор стабильности цен на РТИ - работа предприятий-производителей на пределе рентабельности и острая нехватка свободных финансов. «Большинство заводов РТИ пока не могут значительно снижать цены на свою продукцию, поскольку работают в основном на заемные средства, которые нужно возвращать. Например, наше предприятие в 2004 году взяло банковский кредит на 5 млн. евро и закупило немецкую линию по производству ремней, а сегодня банк потребовал досрочной оплаты, - рассказывает Владимир Соловьев.

Кризис? Время для модернизации!

Низкая рентабельность заводов РТИ связана еще и с максимальным износом производственного оборудования, что значительно повышает себестоимость продукции в сравнении с китайскими аналогами и не позволяет повысить качество в сравнении с аналогами из зарубежной Европы. Государство перестало инвестировать в данную отрасль еще в середине 80-х годов прошлого века, а после акционирования и приватизации собственники данных предприятий получили возможность провести модернизацию лишь с начала 2000-х гг., когда повысился спрос на РТИ. Успели не все, точнее, почти никто не успел.

Впрочем, на сегодняшнюю ситуацию Владимир Соловьев смотрит с оптимизмом: «Нынешний кризис - самое благоприятное время для проведения модернизации, поскольку упали цены на импортное оборудование. Поэтому именно сейчас государство и акционеры могли бы простимулировать модернизацию заводов РТИ. Тогда из кризиса мы выйдем обновленными».

За последние двадцать лет отечественные производители РТИ практически не знали «золотых времен», в отличие от нефтяников, металлургов и строителей (к слову, производство большинства видов резинотехнических изделий в физическом выражении так и не вышло на советский уровень). А потому и падение производства ожидается менее болезненным. Ситуация с сырьем как на отечественном, так и на мировом рынках весьма благоприятствует заводам РТИ. Сегодня их выживаемость во многом зависит от того, насколько большую пользу смогут извлечь собственники от изменившихся экономических условий, снизить издержки производства и провести модернизацию, используя в том числе и свои лоббистские возможности в органах власти.

Конференция “Каучуки, шины и РТИ 2017” прошла 10 нынешнего года и уже в 12 раз к ряду собрала в одном месте ведущих игроков рынка, представителей бизнеса, науки и отраслевых органов государственной власти. Мероприятие прошло в Москве на базе отеля “Балчуг Кемпински”. Сегодня мы представляем вашему вниманию репортаж с места событий и ключевые выводы аналитиков и экспертов на предмет текущего состояния и перспектив дальнейшего развития в обозримой перспективе рынка каучуков, автомобильных шин и резинотехнических изделий. Информация предоставлена пресс-службой компании организатора – INVENTRA.

Прежде чем познакомиться с основными выводами участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”, рекомендуем вам познакомиться с итогами прошлогоднего мероприятия: “ “ . Итак приступим, в конце данной статьи вас ждет небольшой фоторепортаж с места событий.

Тема: синтетический каучук в России

Ситуация в российской шинной отрасли на сегодняшний день выглядит весьма неплохо: в стране работают как местные, так и локализованные производители, которые стабильно наращивают объемы выпуска. Однако при более детальном изучении становится понятно, что до идиллии еще далеко – потребители в лице автопроизводителей зачастую высказывают претензии и по стоимости шин, и по их ассортименту.

Из года в год российские производители синтетических каучуков активно расширяют марочный ассортимент, стремясь соответствовать ожиданиям потребителей.

Тем не менее, импорт все равно сохраняется, хоть и в небольших объемах. Будут ли ввозимые сейчас марки все же выпускаться в России, и если да, то когда ждать изменений?

– отметил в приветственном слове генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян .

По итогам 2016 г. мировые мощности по производству синтетического каучука (СК) составили около 20 млн т, рассказала руководитель направления СК и ТЭП “Сибура” Лариса Бондарь . За период с 2008 года этот показатель вырос на 46%. Аналитики ожидают, что к 2019 году объем мощностей увеличится еще на 6,5% до уровня в 21,1 миллиона тонн.

Лидером по установленным мощностям является Китай – 29% от общего объема. На другие страны Азии, также активно выпускающие СК, в совокупности приходится 27%. Доля России в прошлом году составила 8.6%.

По словам эксперта, наиболее быстрорастущими продуктами в линейке СК являются ДССК, СКЭПТ и БК.

В России в последние несколько лет наблюдается рост потребления натурального каучука (НК). По словам докладчика, в общей структуре потребления каучуков в минувшем году на натуральный пришлась доля в 31%, тогда как годом ранее – только 26%. Главный импортер НК в Россию в 2016 – Индонезия.

Потребление СК снижалось с 2012 г., и только сейчас наметился перелом этой тенденции – не рост, но некая стабильность (ожидается сохранение объема потребления в нынешнем году на прошлогоднем уровне – около 330 тыс. т).

Экспорт синтетического каучука из России в 2016 г. вырос на 27% по сравнению с 2011 г. и достиг 985 тыс. т. Его структура не претерпела значительных изменений: в основном это СКИ, СКД и (Г)БК. Ключевыми направлениями поставок являются Европа и Азия; Китай и Индия – основные страны-потребители российского СК в Азии.

Лариса Бондарь отметила, что хотя Россия обеспечена собственным производством СК, небольшой импорт все же присутствует (6% от потребления в 2016 г.). Это связано с тем, что иностранные шинные компании закупают СК за рубежом в рамках своей политики диверсификации поставщиков.

Руководитель направления развития рынка каучуков компании UCG Сергей Басалов считает, что увеличение стоимости СК в 2018 г. – явление неизбежное:

Рост затрат на сырье для производства синтетических каучуков приводит к отрицательной маржинальности их производства, и это будет вынуждать производителей повышать цены. В мире наблюдается наращивание производства пиролизных фракций С2 и С3 для производства пластиков, соответственно, выход фракции С4 – сырья для каучуков – снижается. В этих условиях производители СК находятся в неких ценовых ножницах: с одной стороны их подталкивают дефицит и растущая цена на сырье, с другой – ограничивает стоимость натурального каучука. Таким образом, для восстановления рентабельности производства в 2018 г. будет превалировать тенденция увеличения цены на СК.

Тема: шинная отрасль

От синтетического каучука участники конференции перешли к обсуждению шинной отрасли. Как сообщил директор по развитию Russian Automotive Market Research Александр Козлов , по итогам текущего года российский шинный рынок однозначно вырастет, прибавка прогнозируется на уровне 28% (до 52,6 миллиона штук). Основная причина столь значительного роста – увеличение спроса на автомобили, который ранее характеризовался как “отложенный” .

Российский рынок шин за период с 2008 по 2017 годы (Данные: Инвентра)

Козлов в своем докладе отметил, что в 2015 оду объем экспорта впервые сравнялся с импортом, а потом на какое-то время даже превысил его. Основной причиной такого развития событий, по словам представителя Russian Automotive Market Research, стал “слабый” российский рубль, когда стоимость производства на территории Российской Федерации стала для шинников весьма и весьма привлекательной. В настоящий момент, утверждает Александр Козлов, импорт снова начал расти (23 миллиона штук при экспорте в 20,7 миллиона), это связано с общим восстановлением рынка. В ближайшем будущем эксперт ожидает примерно одинаковых объемов ввезенных и проданных за рубеж шин.

Объем импорта и экспорта за период с 2008 по 2017 году (Данные: Инвентра)

Что же касается брендов, то 43% российского рынка занимаютместные производители, соответственно, 57% – иностранные (в том числе и локализованные в России мировые производители). Именно они будут в ближайшие годы обеспечивать прирост мощностей: с 67,5 млн шт. в нынешнем году до отметки в 71 миллион в 2019 году.

Среди основных тенденций шинного рынка Российской Федерации Александр Козлов отметил продолжающийся рост импорта, сильную конкуренцию между марками, увеличение потребления со стороны легкового транспорта, а также наличие продукции всех ценовых сегментов.

Вице-президент холдинга “Автотор” Тимур Микая рассказал об опыте использования локальных шин в производстве автомобилей.

По итогам 2016 г. объем внутреннего рынка химических технических нитей составил 47 тыс. т, сообщил Дмитрий Клепиков , директор по НИР “НИИТЭХИМ”. При этом объем производства находился на уровне 25 тыс. т. Доля импорта в потреблении составила 66%.

В перспективе до 2025 г. ожидается значительное развитие рынка химических технических нитей, связанное в первую очередь с развитием полиэфирного сегмента, где появился первый отечественный производитель, и имеются заявленные к реализации проекты на перспективу. Так, уже в 2017 г. оцениваемый объем внутреннего рынка химических технических нитей возрастет до 59 тыс. т (+26% к 2016 г.), а объем производства – до 44 тыс. т (+76%), доля импорта в потреблении опустится до 52%.

По прогнозу, к 2020 г. объем внутреннего рынка увеличится до 93 тыс. т, производство – до 63 тыс. т, доля импорта в потреблении составит 50%. К 2025 г. ожидаемый объем внутреннего рынка возрастет до 122 тыс. т, производство – до 84 тыс. т. Доля импорта в потреблении составит 40%.

Динамика потребления химических технических нитей в России (Данные: Инвентра)

Тема: рынок РТИ в России

Далее участники конференции перешли к обсуждению российского рынка резинотехнических изделий . По итогам прошлого года объем производства данной категории продукции в России снизился на 29% и составил в натуральном выражении 145 000 тонн. Такие данные перед участниками конференции озвучил Дмитрий Косов , руководитель департамента высокотехнологичных эластомеров в России и СНГ компании Arlanxeo . По предварительным данным, 2017 год для рынка станет переломным – за счет автомобильного сегмента ожидается рост на 9-10% до уровня в 160 тысяч тонн.

Производство резинотехнических изделий в России за период с 2007 по 2017 годы (Данные: Инвентра)

Емкость рынка резинотехнических изделий, потребляющая каучуки общего назначения, в ушедшем году составила 170 с половиной тысяч тонн по потребляемому сырью, что на 7,8% ниже уровня 2015 года.

Потребление каучуков специального назначения уменьшилось, при этом, на 2,3% до отметки в 29,5 тысяч тонн. Рост показали хлоропреновый каучук и фторкаучук (+7,1% и 25% соответственно к 2015 году).

Следует отметить, что в 2016 году в автомобильной промышленности наблюдалось очередное снижение потребления РТИ, оно составило 2,3%. Первое полугодие нынешнего года стало переломным: спрос на РТИ на автомобильном рынке вырос, по некоторым оценкам, на 8-11%, и такая тенденция сохранится. Основными драйверами являются увеличение масштабов локализации производства автокомпонентов, переориентирование автопрома на экспортные поставки (чему способствует снижение стоимости национальной валюты в парах рубль-евро, рубль-доллар), рост вторичного рынка в России.

Основным индикатором РТИ в строительной индустрии является сегмент оконного уплотнителя. С 2013 г. наметился негативный понижающий тренд, и, по предварительным данным, в 2017 г. рынок продолжит падение (на 17-25%), этому будет способствовать снижение темпов строительства и переход потребителей на субпродукты (TEP&TPV).

Тему развития индустрии РТИ на территории Российской Федерации продолжил Вячеслав Гарбузов , начальник отдела стратегического маркетинга Rubex Group . Темп падения российского рынка резинотехнических изделий по итогам 2016 г. замедлился до -3%, емкость рынка (производство+импорт) составила 235 000 тонн (89 млрд руб.).

По итогам первого полугодия текущего года отмечен резкий рост рынка – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Rubex Group, при сохранении положительных трендов в российской экономике восстановление докризисных объемов спроса возможно в течение нескольких лет.

В целом по рынку структура игроков практически не изменилась – около 58% составляет продукция отечественных производителей, 42% – импорт.

Заметим, что по итогам прошлого года емкость рынка тканевой конвейерной ленты сократилась на 10% и составила 29 тысяч тонн. Основные причины падения – это стагнация в промышленном секторе и сокращение инвестиций в основной капитал. При этом по итогам первого полугодия 2017 года отмечен существенный рост рынка – на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На рынке тросовой конвейерной ленты , пик падения которого пришелся на 2014 год, сохраняются признаки восстановления: по итогам 2016 г. сегмент прибавил 27%, за первое полугодие 2017 г. – 5%.

Рынок промышленных рукавов по итогам первого полугодия 2017 г. сохраняет положительный тренд (рост на 16% до 22,3 тыс. т), чему способствует улучшение состояния экономики России.

На рынке формовых/неформовых РТИ в первом полугодии 2017 г. отрицательный тренд сменился на положительный: +27% к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок прочих резинотехнических изделий сохраняет отрицательную динамику, по итогам первого полугодия 2017 г. падение составило 3%. При этом тренды продуктовых сегментов разнонаправленны (в состав прочих РТИ входят: техническая пластина, в т.ч. специализированная, неармированные рукава/шланги, ремни, футеровка, буровые рукава).

В продолжение темы РТИ генеральный директор Brabender Александр Гарвардт рассказал о решениях, предлагаемых компанией для оснащения лабораторий предприятий-переработчиков резинотехнических изделий. В частности, разработан прибор Абсорбтометр «С» с измерительным миксером и высокоточный измеритель плотности Elatest. Последний осуществляет быстрое определение плотности , особенно каучуков и невулканизированной резины.

Тема: рынок эластомеров

Затем участники конференции обсудили сегмент эластомеров . Ведущий научный сотрудник «НИИЭМИ» Алла Канаузова рассказала о перспективах и проблемах применения термопластичных эластомеров (ТПЭ) в производстве резинотехнических изделий.

ТПЭ представляют собой полимерные композиционные материалы, сочетающие эксплуатационные свойства вулканизованных эластомеров со свойствами термопластов при переработке в изделия. Способность перерабатываться в изделия из расплава без вулканизации высокопроизводительными современными методами (литьем под давлением, и др.), уменьшение энергозатрат и материалоемкости, снижение газовыделений и практически полная утилизация отходов при изготовлении изделий являются основными преимуществами применения ТПЭ по сравнению с традиционными резинами.

К классу ТПЭ относят полученные различными способами материалы, обладающие высокоэластичностью, способностью к переработке в расплаве при повышенных температурах и отсутствием значительной ползучести.

По оценке аналитиков зарубежных компаний, говорит Алла Канаузова, мировое производство и применение ТПЭ в 2015 году составило 4,2 миллиона тонн, среднегодовые темпы роста за период с 2015 по 2020 годы ожидаются на уровне в 5,5%. В результате, полагают эксперты, к 2020 году мировое потребление может достигнуть 5.8 млн т.

В настоящее время Азия продолжает оставаться самым крупным и быстрорастущим рынком ТПЭ, а Китай по-прежнему является доминирующим игроком. В Европе и Северной Америке наблюдается незначительный спад, в то время как в остальных регионах мира происходит увеличение доли рынка. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка термоэластопластов на период с 2015 по 2020 годы для стран АТР – 6,5-7,3%, для Европы – 3,2-3,9%.

Большая часть (более половины) общемирового объема производства изделий из ТПЭ применяется в автомобилестроении и строительной индустрии.

Ожидается, что к 2020 г. автомобили и другие транспортные средства по-прежнему будут доминировать в качестве конечного рынка потребления ТПЭ. Высокие среднегодовые темпы роста объемов применения наблюдаются в производстве предметов медицинского и гигиенического назначения, а также в кабельной промышленности для выпуска оболочек для проводов и кабелей и диэлектрически стойких прокладок. Общая доля применения ТПЭ для производства этих изделий достигнет 15% к 2020 году.

Президент Ассоциации предприятий-разработчиков и производителей эластомерных материалов и изделий «Эластомеры» Сергей Резниченко также считает, что в сегменте эластомеров есть определенные проблемы.

Сейчас почти полностью отсутствуют горизонтальные межотраслевые связи между разработчиками, производителями и потребителями эластомерных материалов и изделий.

Одна из задач нашей ассоциации – наладить их. Также в отрасли уже минимум 10 лет не ведутся поисковые научно-исследовательские работы. Государство их не финансирует, у самих заводов денег тоже нет. Получается, что выполняются только отдельные опытно-технологические и опытно-конструкторские работы, основанные на старом заделе, а перспективные фундаментальные работы практически полностью остановлены. Это приведет к неизбежному отставанию российской эластомерной науки и технологии. Мы хотим это исправить.

– заявил Сергей Резниченко , выступая на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”

В свою очередь Владимир Распопов , заместитель директора Фонда развития промышленности рассказал о возможностях ГИС Промышленности для бизнеса. Этот инструмент включает в себя три ключевых направления деятельности.

  • Первое – внедрение сервисов безбумажной торговли, интегрированных с аналогичными сервисами стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, в целях обеспечения защиты отечественного производителя и предоставления ему идентичных импортерам условий работы на внутреннем и внешнем рынках.
  • Второе – внедрение комплекса интегрированных между собой сервисов промышленной кооперации и формирование единого терминологического поля каталога и классификатора промышленной продукции как необходимое условие для перехода субъектов промышленности на принципы функционирования Industry 4.0.
  • Третье – внедрение национальной единой системы прослеживаемости продукции как сервиса повышения конкурентоспособности продукции добросовестных производителей.

Проведение данных работ согласуется с развитием инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемых Региональными Фондами развития промышленности и другими институтами развития, такими как Корпорация МСП, и предоставляет всем уровням бизнеса дополнительные возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции, расширения рынка сбыта и диверсификации производства.)

В заключение состоялось интерактивное голосование, целью которого было выяснить, что участники конференции считают драйвером развития отрасли шин и РТИ. В итоге половина присутствующих высказалась за необходимость появления отечественного производства оборудования и материалов спецхимии:

Что необходимо для развития отрасли шин и РТИ? Итоги опроса (Данные: Инвентра)

Таким оказался обзор текущего состояния и перспектив дальнейшего развития рынка по мнению участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”. Подробные перечень наиболее интересных и важных отраслевых мероприятий (форумы, конференции, выставки, семинары и прочее) в области химической промышленности, полимерной индустрии и ряда смежных областей в текущем году вы как и прежде найдете в нашем .

Напоследок, как и обещали в начале, представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с конференции, который позволит вам немного окунуться в деловую атмосферу мероприятия.

Конференция “Каучуки, шины и РТИ 2017” – фото:

По традиции, мероприятие конференции построена таким образом, чтобы собравшиеся смогли плодотворно обсудить все интересующие их вопросы в рамках центральной темы конференции.

Работа на конференции предполагала внушительное количество докладов по текущему состоянию рынков и перспективах их дальнейшего развития.

При этом, как уже было отмечено выше, каждый из участников конференции получил возможность задать свой вопрос к докладчикам или экспертам.

Что важно, живое общение на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017” происходило не только во время представления тематических докладов, но и в неформальной обстановке – во время кофе-паузы.

Мы продолжим следить за развитием данного и прочих отраслевых рынок России, СНГ и мира – следите за .

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

По итогам 2013 года, в связи с завершением крупных проектов по строительству спортивных площадок и сооружений, ожидается падение объема российского рынка РТИ на 3%. С другой стороны, всё большее количество РТИ требуется российскому ВПК для удовлетворения потребностей российской армии в военной технике. Как эти факторы повлияют на падающее российское производство, и справятся ли отечественные производители с обострившейся конкуренцией?

* в 2011-2012 годах показывал умеренные темпы роста в 105-106%. За последние годы на рынке произошло увеличение импортных поставок, причем, если в 2011 году темп прироста импорта составлял 13%, то в 2012-м этот показатель увеличился вдвоё - до 26%. Это было связано с увеличением спроса со стороны потребляющих отраслей на фоне падающего внутреннего производства: доля иностранной продукции на рынке выросла с 48,7% в 2010 году до 62,4% в 2012. По итогам 2013 года на рынке ожидается спад на 3% из-за завершения в текущем году крупных проектов по строительству спортивных площадок и сооружений. Падение продолжится и в 2014 году, после чего может наступить период стагнации.

Отечественное производство РТИ уже несколько лет находится в состоянии спада - в 2012 году оно сократилось на 12% и продолжает падать в текущем году (по итогам 2013 года ожидается падение на 6%). Основной причиной сокращения объёмов производства на фоне роста рынка крупнейшие его участники считают ценовую конкуренцию со стороны дешёвого китайского импорта, который вытесняет нашу продукцию с рынка.

Тихой гаванью для российских производителей РТИ, по словам представителя завода ОАО «Синтез-Кировец», являются поставки резинотехнических изделий производителям военной техники, которые отдают предпочтение продукции отечественного производства. Оборонный заказ в настоящее время значительно увеличен в связи с планами перевооружения ВС РФ. Так, до 2020 года ВВС России должны получить порядка 1000 вертолётов и 600 самолетов, в сухопутные войска отправятся более 4-х тысяч танков и самоходных орудий, а также 17 тыс. единиц автомобильной военной техники. Не обделён вниманием и военно-морской флот: до 2020 года на вооружение ВМФ России поступит 28 подводных лодок и 50 надводных боевых кораблей.

Таким образом, активный рост производства военной техники поддержит спрос на отечественные РТИ в ближайшие годы. Не стоит забывать и о таких крупных потребителях РТИ российского производства, как ОАО «Автоваз» (для него РТИ поставляет крупнейший производитель ОАО «БРТ»), ОАО «Камаз» (покупает продукцию ЗАО «КВАРТ») и ОАО «РЖД».

По данным исследования IndexBox, всего в России существует около 20 крупных производителей РТИ, причём совокупная рыночная доля пятёрки крупнейших заводов в 2012 году составила чуть менее 30% рынка. Несмотря на экспансию иностранных компаний, список лидеров рынка продолжает возглавлять российский ОАО «БРТ». Интеграционные процессы на рынке проявились в текущем году во вхождении ОАО «Курскрезинотехника» в Rubex Group -теперь она работает в одной компании с ОАО «Саранский завод «Резинотехника».
Нетипичная ситуация сложилась с российским экспортом РТИ - его объём увеличился в 2012 году по отношению к 2011 году на 28,7% и это, напомним, на фоне снижения российского производства на 12%. Такое положение вещей, по словам участников рынка, объясняется выгодными условиями торговли резинотехническими изделиями между Россией, Беларусью и Казахстаном - именно в страны Таможенного союза уходит большая часть экспорта российских изделий. Объемы экспортных поставок будут увеличиваться и в дальнейшем, несмотря на проблемы с российским производством.

Как и представители многих других отраслей российской промышленности, находящихся в настоящее время в состоянии спада, производители РТИ считают, что изменить ситуацию к лучшему может только применение государством заградительных пошлин для импорта. Увеличение спроса на отечественные РТИ со стороны ВПК и растущий экспорт в страны Таможенного союза лишь замедлят, но не устранят общий спад в отрасли.

Маркетинговое исследование рынка резинотехнических изделий (РТИ) отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-2016 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке резинотехнических изделий. На основе ретроспективного анализа развития рынка резинотехнических изделий, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка резинотехнических изделий до 2023 г.

Методология исследования

Описание и классификация

Сырьевая база

Технология производства

1. Характеристика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.1. Объём и динамика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.2. Структура российского рынка резинотехнических изделий (РТИ): производство, импорт, экспорт, предложение, потребление

1.3. Структура российского рынка по сегментам (формовые/неформовые/ремни/рукава/ленты/стержни/листы)

1.4. Характеристика конкуренции, ключевые игроки, их объемы и доли

1.5. Существенные события

2 . Характеристика внутреннего производства в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.1. Объём и динамика производства в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.2. Объём и структура производства по ФО и регионам

2.3. Структура производства по видам и сегментам (объем, динамика, регионы, производители)

2.3.1. Формовые изделия

2.3.2. Неформовые изделия

2.3.3. Резиновые ремни

2.3.4. Рукава из резины. трубки и шланги

2.3.5. Пластины, полосы

2.3.6. Стержни, прутки

2.3.7. Пластины, полосы

2.3.8. Прочие изделия

2.4. Характеристика производителей (описание, ассортимент, показатели)

2.3.1. ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

2.3.2. ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

2.3.3. РООО "Технопласт"

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6. Прочие производители

3. Факторы, влияющие на развитие рынка резинотехнических изделий

3.1. Общая экономическая ситуация в РФ. Прогноз развития

3.2. Инвестиционный спрос. Прогноз развития

3.3. Химическая отрасль

3.4. Машиностроение

3.5. Строительство

3.6. Прочие отрасли

4. Характеристика импорта на российский рынок РТИ

4.1. Коды ТН ВЭД, ставки и пошлины

4.2. Импорт из стран ТС

4.3. Объем и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД

4.4. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.5. Объем и структура по странам-происхождения

4.6. Объем и структура по компаниям-производителям

4.7. Объем и структура по компаниям-получателям

4.8. Объем и структура по регионам

4.9. Характеристика импорта формованных изделий

4.9.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.10. Характеристика импорта неформованных изделий

4.10.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.10.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.10.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.10.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.10.5. Объем и структура импорта по регионам

4.11. Характеристика импорта резиновых ремней

4.11.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.11.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.11.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.11.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.11.5. Объем и структура импорта по регионам

4.12. Характеристика импорта конвейерных лент

4.12.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.12.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.12.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.12.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.12.5. Объем и структура импорта по регионам

4.13. Характеристика импорта рукавов из резины

4.13.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.13.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.13.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.13.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.13.5. Объем и структура импорта по регионам

4.14. Характеристика импорта стержней и прутков

4.14.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.14.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.14.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.14.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.14.5. Объем и структура импорта по регионам

4.15. Характеристика импорта плит, листов, полос

4.15.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.15.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.15.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.15.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.15.5. Объем и структура импорта по регионам

4.16. Характеристика импорта прочих изделий

4.16.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.16.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.16.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.16.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.16.5. Объем и структура импорта по регионам

5. Характеристика российского экспорта

5.1. Экспорт в страны ТС

5.2. Объем и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД

5.3. Объем и динамика экспорта в 2010-2016 гг.

5.4. Объем и структура экспорта по странам-получателям

5.5. Объем и структура экспорта по компаниям-производителям

5.6. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям

6. Характеристика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.1. Объём и динамика отгрузки. Баланс производства и отгрузки

6.2. Объем и динамика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.3. Объем и структура потребления по видам и сегментам

6.4. Объем и структура потребления по отраслям

6.5. Баланс предложения и потребления

7. Характеристика цен

6.1. Динамика средних цен производителей

6.2. Цены импорта (дианмика, цены по видам изделий, странам, производителям)

6.3. Цены произвоодителей и оптовые цены

6.4. Прогноз динамики цен

8. Ключевые тренды. Прогноз развития рынка

Приложение 1. Профили ведущих производителей

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

ООО "Технопласт"

ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"

ОАО "Сланцевский завод "Полимер"

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

Выдержки из прошлых исследований "Рынок резинотехнических изделий"

Российское производство пластин, полос и листов из непористой резины в январе-мае 2012 года снизилось на 23% по сравнению с январём-маем 2011 года. По итогам января-мая 2013 года объём внутреннего производства снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Объём импорта пластин, листов, полос или лент из невулканизованной резины по итогам 2012 года снизился на 14% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном выражении относительно 2011 года.

В структуре импортных поставок изделий из невулканизованной резины на российский рынок по итогам 2012 года наибольшую долю (в натуральном выражении) занимает Польша (40,6%). Далее следует США (10%), Италия (9,4%) и Германия (8,5%).

В стоимостном выражении наибольшую долю по итогам 2012 года занимает Польша (29,7%), США (17,6%), Германия (13,9%) и Италия (11%).

Российский рынок резинотехнических изделий (РТИ) по итогам 2016 года показал положительную динамику. Несмотря на падение спроса в отдельных сегментах, в целом по рынку отмечен прирост.

Отечественное производство в 2016 году носило разнонаправленный характер. Так, производство формовых изделий из резины медицинского назначения выросло на 12%, увеличился выпуск стержней и прутков из непористой резины (+42%), покрытий и матов (+19%), рукавов (+5%). Производство формовых изделий транспортного назначения, пластин из непористой резины и трубок осталось на уровне 2015 года.

Объём импорта на российский рынок РТИ в 2016 году вырос на 7% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном относительно 2015 года. При этом поставки изделий из вулканизированной резины сократились на 4% в натуральном и на 6% в стоимостном выражении, в то время как импорт изделий из вулканизированной резины вырос на 16% и 85 соответственно.
Вид

ед. изм

2015

2016

абс. изм.

отн. изм

Изделия

медицинского назначения

тыс. шт.

517 533

580 742

63 210

Изделия для ТС

тонн

16 860

17 021

Изделия из

пористой резины

тонн

1 457

1 273

Изделия из

непористой резины

тонн

20 755

20 770

Изделия из

невулканизированной резины

тонн

35 126,4

34 699,3



Информация об исследовании "Рынок резинотехнических изделий"

В исследовании "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" представлена информация о компаниях

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "КИРОВСКИЙ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ", ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ", ОАО "АРТИ-ЗАВОД", ООО "Технопласт", ОАО "Сланцевский завод "Полимер", ОАО "Саранский завод"Резинотехника", ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Курскрезинотехника", ЗАО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "ЧРЗ", ЗАО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", ООО "УралРезина", ООО "ЭЛАД", ООО "Д А РУС", ООО Научно-производственное объединение "Композит", ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий", ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ЗАО "ВОЛЖСКИЙ РЕГЕНЕРАТНО-ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД" и другие

Маркетинговое исследование "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" содержит информацию по следующим сегментам

  • Формованные изделия
  • Неформованные изделия
  • Резиновые рукава и трубы
  • Резиновые ремни
  • Стержни и прутки
  • Плиты, ленты, полосы
  • Ленты конвейерные

Продукция эмитента ориентирована на рынок резинотехнический изделий России и стран СНГ. Основными потребителями РТИ, выпускаемой эмитентом продукции, являются предприятия машиностроения, сельского хозяйства, нефтедобывающей промышленности и других отраслей и сфер применения. В числе основных потребителей – ОАО "ГАЗ", ОАО "УАЗ", ОАО "КАМАЗ", ООО "КЗ "Ростсельмаш" и другие.

Негативные факторы

К негативным факторам, которые влияют на сбыт продукции предприятия можно отнести – рост энергоносителей и соответственно рост цен на конечный продукт, ценовые действия конкурентов.Для преодоления негативных факторов необходимы: поиск новых рынков сбыта, проведение эффективной ценовой политики, поиск новых каналов распределения продукции.

Инвестиционные риски

Отраслевые риски

Постоянное увеличение цен на сырье и энергоносители, конкуренция между российскими производителями РТИ, снижение спроса на выпускаемую продукцию - все это можно отнести к отраслевым рискам.Для снижения рисков направлены следующие действия эмитента - ценовая политика, новые каналы сбыта продукции, освоение новых видов продукции. Так как подавляющий объем реализации продукции приходится на внутренний рынок, то риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию предприятия на внешних рынках, малы.

Региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Республике Мордовия и Российской Федерации, оцениваются как минимальные и на результаты хозяйственной деятельности в отчетном периоде не влияли.

Финансовые риски

Эмитент не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Правовые риски

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлиять негативно на результаты его деятельности, отсутствуют.

Риски деятельности

В связи с тем, что потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции предприятия отсутствуют, то рисков, связанных с возможностью потери данных потребителей, нет. Текущие судебные процессы не связаны с рисками для эмитента.

Условия

По объемам продаж в течении периода 2004 -2008 гг. ОАО "Саранский завод "Резинотехника" занимает 4 место в отрасли. За 2008 год доля предприятия на рынке РФ составила 8,8%. ОАО "Саранский завод "Резинотехника" производит около 12 тысяч наименований резинотехнических изделий для различных отраслей народного хозяйства.Объемы продаж ОАО "Саранский завод "Резинотехника" за 2004 -2008 гг. В 2004 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2337,9 тн. (6,8%); неформовые РТИ – 2519,6 тн. (12,0%); рукава – 21180,3 тыс.пог.м. (28,5%); в том числе рукава с металлооплеткой – 2249,7 тыс.м.опл. (19,9%); ремни приводные – 1948,3 тыс. шт. (13,6%); ремни вентиляторные – 613,2 тыс. шт. (3,4%). В 2005 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2338,2 тн. (3,9%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 2794,5 тн. (11,6%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 22310,3 тыс.пог.м. (30,5%, что соответствует первому месту в отрасли); в том числе рукава с металлооплеткой – 3420,9 тыс.м.опл. (26,5%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни приводные – 1853,4 тыс. шт. (14,5%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 628,5 тыс. шт. (3,6%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2006 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2121,9 тн. (3,7%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 3123,1 тн. (12,9%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 24782,8 тыс.пог.м. (30,6%, что соответствует первому месту в отрасли); ремни приводные – 1625,2 тыс. шт. (13,7%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 771 тыс. шт. (4,4%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2007 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 2521,4 тн. (8,4%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 3080,9 тн. (15,6%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 22990,3 тыс.пог.м. (30,7%, что соответствует первому месту в отрасли); в том числе рукава с металлооплеткой – 2611,3 тыс.м.опл. (44,8%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни приводные – 751,6 тыс. шт. (13,8%, что соответствует второму месту в отрасли); ремни вентиляторные – 464,9 тыс. шт. (4,9%, что соответствует четвертому месту в отрасли). В 2008 г. объем выпуска по видам продукции и занимаемая доля на рынке составили: формовые РТИ – 1 726 тн. (7,0%, что соответствует третьему месту в отрасли); неформовые РТИ – 2 655 н. (15,5%, что соответствует второму месту в отрасли); рукава – 20 237 тыс.пог.м. (26,1%, что соответствует первому месту в отрасли); ремни приводные – 533 тыс. шт. (12,8%, что соответствует третьему месту в отрасли); ремни вентиляторные – 396 тыс. шт. (3,4%, что соответствует четвертому месту в отрасли).К негативным факторам, которые влияют на сбыт продукции предприятия можно отнести – рост энергоносителей и соответственно рост цен на конечный продукт, ценовые действия конкурентов.Для преодоления негативных факторов необходимы: поиск новых рынков сбыта, проведение эффективной ценовой политики, поиск новых каналов распределения продукции.

Конкуренты

ОАО "Балаковорезинотехника"; - ЗАО "Курскрезинотехника" г. Курск; - ОАО "УЗЭМИК" г. Уфа; - ОАО "Уральский завод РТИ" г. Екатеринбург; - ЗАО "КВАРТ" г. Казань; - ЗАО "Волжскрезинотехника" г. Волжский