Описание

С 2013 по 2017 гг валовой сбор зерновых культур в России вырос на 46,6%: с 92,4 до 135,4 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 г - на 0,5%. В последние два года (2016-2017 гг) в стране собирались рекордные урожаи зерна - 120,7 и 135,4 млн т соответственно.

Ожидается, что по итогам 2018 г валовой сбор зерна составит 113,9 млн т - на 15,8% меньше, чем в 2017 г. Если не брать в расчет рекордные показатели 2016-2017 гг, то данный уровень урожая вполне достаточен для удовлетворения внутренних нужд и экспортных обязательств страны. Кроме того, к концу 2017 г в зернохранилищах были накоплены значительные запасы зерна, что также должно снизить напряженность на рынке. В начале октября 2018 г стало известно, что Правительство РФ разрешило продать на биржевых торгах 1,5 млн т зерна (пшеница, рожь и ячмень фуражный) из запасов интервенционного фонда. По состоянию на 17 августа 2018 г объем зерна в федеральном интервенционном фонде составлял 3,7 млн т на сумму в 34,48 млрд рублей.

Порядка 30% всего произведенного зерна Россия экспортирует. С 2013 по 2017 гг его поставки за рубеж выросли в 2,2 раза: с 19,9 до 43,3 млн т. При этом наибольшим спросом за границей пользовалась пшеница, на долю которой приходилось в среднем 73,3% экспорта зерновых культур. За аналогичный период времени на долю кукурузы приходилось около 12,9% российских поставок зерна, а на долю ячменя - 12,5%. В 2017 г основным зарубежным покупателем зерна российского происхождения был Египет, доля которого составляла 18,1% от совокупного показателя. На долю Турции приходилось 11,6% от всего экспорта, а на долю Ирана - 5,0%.

В 2022 г, по прогнозам BusinesStat, валовой сбор зерновых культур в России составит 137,9 млн т, а экспортные поставки - 45,4 млн т.

«Анализ рынка зерновых культур в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Посевные площади и урожайность зерновых культур
  • Валовой сбор и цены производителей
  • Потребление зерновых культур по направлениям: промышленная переработка, производственное потребление (корм скоту и семенной материал), личное потребление, потери
  • Промышленная переработка по направлениям: на кормовую продукцию, на муку и крупу, прочая переработка
  • Продажи и цены зерновых культур
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов зерновых культур
  • Экспорт и импорт зерновых культур
  • Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам зерновых культур:

  • Пшеница
  • Ячмень
  • Кукуруза
  • Гречиха
  • Просо
  • Прочие зерновые культуры

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Агрообъединение «Кубань», Авангард-Агро-Орел, АО «Аврора», Агрохолдинг Ивнянский, Ростовская зерновая компания «Ресурс», Колхоз-племзавод «Казьминский», Агрокомплекс Ростовский, Агрофирма «Золотая Нива», Дельта-Агро, Пачелмское хозяйство, Искра, Максим Горький, Пристенская зерновая компания, Волгоградская агропромышленная компания, Агросоюз Юг Руси, Добрыня, Новатор, Агрофирма-племзавод «Победа», Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь», Росагротрейд и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка зерновых культур, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров зерновых культур. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских зерновых культур и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков зерновых культур.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Аудит торговли зерновыми культурами
  • Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Натуральный объём продаж

  • Таблица 29. Продажи зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
  • Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
  • Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Стоимостный объём продаж

Средняя цена

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Посевные площади

Урожайность

Валовой сбор

Цена производителей

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

  • Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  • Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объем экспорта

Цена экспорта

Натуральный объем импорта

Стоимостный объем импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

  • Таблица 105. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
  • Таблица 106. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (т)
  • Таблица 107. Рейтинг импортеров зерновых культур по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
  • Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)

Стоимостный объём

  • Таблица 109. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 110. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 111. Рейтинг импортёров зерновых культур по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  • Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

  • Таблица 113. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  • Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  • Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  • Таблица 116. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

  • Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Агрообъединение «Кубань»

  • Руководство организации

ООО «Авангард-Агро-Орел»

АО «АПО «Аврора»

  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Дочерние предприятия организации
  • Основные акционеры организации
  • Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Агрохолдинг Ивнянский»

  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Основные участники организации
  • Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «РЗК «Ресурс»

  • Регистрационные данные организации
  • Руководство организации
  • Дочерние предприятия организации
  • Основные участники организации
  • Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
  • Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
  • Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зерновых культур на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зерновых культур на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 13. Спрос на зерновые культуры, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на зерновые культуры, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 15. Внутреннее потребление и экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 16. Прогноз внутреннего потребления и экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 19. Потребление зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 20. Прогноз потребления зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 21. Потребление зерновых культур по направлениям, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 22. Прогноз потребления зерновых культур по направлениям, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 23. Промышленная переработка зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 24. Прогноз промышленной переработки зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 25. Промышленная переработка зерновых культур по направлениям, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 26. Прогноз промышленной переработки зерновых культур по направлениям, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 27. Продажи зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 28. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 30. Прогноз продаж зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 33. Продажи зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 34. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)

Таблица 35. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 36. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 37. Средняя цена зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)

Таблица 38. Прогноз средней цены зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

Таблица 39. Средняя цена по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

Таблица 40. Прогноз средней цены по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)

Таблица 41. Соотношение средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)

Таблица 42. Прогноз соотношения средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)

Таблица 43. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 44. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 45. Посевные площади зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн га; %)

Таблица 46. Прогноз посевных площадей зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн га; %)

Таблица 47. Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)

Таблица 48. Прогноз посевных площадей зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)

Таблица 49. Посевные площади по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)

Таблица 50. Прогноз посевных площадей по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)

Таблица 51. Посевные площади зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс га)

Таблица 52. Урожайность зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)

Таблица 53. Прогноз урожайности зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (ц/га; %)

Таблица 54. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)

Таблица 55. Прогноз урожайности зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)

Таблица 56. Урожайность по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)

Таблица 57. Прогноз урожайности по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)

Таблица 58. Урожайность зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (ц/га)

Таблица 59. Валовой сбор зерновых культур в России, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 60. Прогноз валового сбора зерновых культур России, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 61. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 62. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 63. Валовой сбор по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 64. Прогноз валового сбора по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 65. Валовой сбор зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс ц)

Таблица 66. Цена производителей зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)

Таблица 67. Прогноз цены производителей зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

Таблица 68. Цена производителей по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)

Таблица 73. Баланс экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 75. Экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 76. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 77. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 78. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 79. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Таблица 80. Экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд долл; %)

Таблица 81. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд долл; %)

Таблица 82. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 83. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)

Таблица 84. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 85. Цена экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Таблица 86. Прогноз цены экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Таблица 87. Цена экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 88. Прогноз цены экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)

Таблица 89. Цена экспорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 90. Импорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 91. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 92. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 93. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 94. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Таблица 95. Импорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 96. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 97. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 98. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)

Таблица 99. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 100. Цена импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Таблица 101. Прогноз цены импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Таблица 102. Цена импорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)

Таблица 104. Цена импорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 113. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 116. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

Рынок зерна и зернопродуктов является составной частью рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в значительной степени определяет развитие ряда отраслей АПК. Зерно служит сырьем для некоторых отраслей пищевой, комбикормовой, химической, текстильной промышленности и является источником кормов для скота и птицы. В 2011 г. потребление хлеба и хлебопродуктов в России на душу населения составляло 119 кг при рациональной норме питания 95-105 кг. Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, крупа и т.д.) обеспечивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% потребности в белках, 60% потребности в углеводах.

Зерно хорошо хранится (усушка не превышает 3% в год), поэтому особенно пригодно для создания государственных резервов продовольствия и кормов. Оно легко перевозится на большие расстояния, в связи с чем широко используется в качестве привозного корма на птицефабриках и животноводческих комплексах. Значительная часть зерна идет на производство муки, крупы и комбикормов (табл. 11.1). В 2011 г. на это было израсходовано 47,4 млн т зерна (54,1%), на корм скоту и птице - 10,6 млн т (12,1%), на семена - 10,3 млн т (11,8%), экспорт - 18,3 млн т (20,9%). По сравнению с 1990 г. использование зерна на переработку сократилось в два раза, на семена - на 39,4%, на корм - на 21,5%, в то же время экспорт зерна возрос в девять раз.

Таблица 11.1

Использование зерна в России, млн т

Показатели

Годы

Использование зерна: Производственное потребление,

в том числе:

на семена

на корм скоту и птице

Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели

Основными каналами реализации зерна сельскохозяйственными организациями являются перерабатывающие предприятия и оптовая торговля (табл. 11.2). В 2010 г. на их долю приходилось 85,7% от объема реализации зерна. С каждым годом их удельный вес в объеме продаж зерна увеличивался. Населению через организации общественного питания и в порядке оплаты труда поставлялось 9,2% реализованного зерна. Сбыт продукции по этому каналу реализации имеет тенденцию к сокращению. По бартерным сделкам обменивалось 2,1% зерна, и за последние годы их доля в объеме реализации зерна сократилась в 5 раз. Для государственных и муниципальных нужд закупалось всего лишь 3% зерна.

Таблица 11.2

Реализация зерна сельскохозяйственными организациями по отдельным каналам (в % от объема реализации)

Важную роль в развитии и эксплуатации объектов инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке и в проведении торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке играет государственная агропромышленная компания ОАО «Объединенная зерновая компания».

Приоритетными направлениями деятельности этой компании являются увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов.

В состав зерновой компании входит 31 предприятие, которые находятся в 18 субъектах Российской Федерации. Долгосрочная стратегия компании предусматривает инвестиции в новые объекты инфраструктуры и создание крупного собственного транспортнологистического комплекса.

ОАО «Объединенная зерновая компания» является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, главная цель которых - поддержать отечественных сельхозпроизводителей и повысить конкурентоспособность.

Экономическая ситуация, которая складывается на рынке зерна и зернопродуктов, характеризуется объемами производства и продаж, уровнем цен, экспортом и импортом продукции (табл. 11.3).

Т аблица 11.3

Конъюнктура рынка зерна и зернопродуктов в России

Показатели

Годы

Объем производства зерна, млн т

Реализовано сельхозтоваропроизводителями зерна, млн т

Экспорт зерна, млн т

Импорт зерна, млн т

Произведено, млн т

комбикорма

хлеба и хлебобулочных изделий

макаронных изделий

Экспорт, тыс. т:

Импорт, тыс. т:

Объем продаж в оптовой торговле, тыс. т:

макаронных изделий

Объем продаж в розничной торговле, млнт:

хлебных продуктов (мука, крупа, хлеб и макаронные изделия в пересчете

Показатели

Годы

макаронных изделий

Цена производителей за кг, руб.

муки пшеничной

крупы гречневой

хлебобулочных изделий

Потребительская цена за кг, руб.

комбикорма

муки пшеничной

хлеба и хлебобулочных изделий

риса шлифованного

макаронных изделий

На предложение зерна большое влияние оказывает объем его производства. За годы аграрных реформ (1990-2011) валовой сбор зерна (в весе после доработки) уменьшился с 116,7 до 94,2 млн т (на 19,3%) в результате сокращения площади посевов с 63,1 до 43,6 млн га (на 31,8%). В то же время урожайность зерновых культур увеличилась с 16,8 до 22,4 ц с 1 га убранной площади (на 33,3%). С 2000 г. наблюдается рост не только урожайности, но и объемов производства зерна.

Решающая роль в производстве зерна принадлежит четырем федеральным округам: Южному, где производится 24% зерна, Приволжскому (23%), Центральному (18%), Сибирскому (16%). На их долю приходится 81% валового сбора зерна.

В зерновом клине России ведущее место занимает пшеница. На ее долю приходится 58,7% посевных площадей зерновых культур, из них на долю яровой пшеницы - 31,6%. Удельный вес ячменя составляет 18,1%, овса - 7,0, кукурузы на зерно - 3,9, зернобобовых - 3,6, ржи - 3,5, гречихи - 2,1, проса - 1,9%. За годы реформ в структуре посевных площадей зерновых культур возросла доля продовольственных культур и сократилась доля фуражных. Это обусловлено резким сокращением поголовья скота.

Производство пшеницы сосредоточено в Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном федеральных округах. Озимую пшеницу в основном возделывают в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, яровую - в Приволжском, Сибирском, Уральском.

Основные производители ржи - хозяйства Приволжского, Уральского, Центрального федеральных округов. Кукурузу на зерно возделывают в двух округах: Северо-Кавказском и Приволжском.

В целом зерновое хозяйство России почти полностью удовлетворяет потребности страны за счет собственного производства. В расчете на душу населения производство зерна в среднем за 2009-2011 гг. составило около 590 кг, что в 2,5 раза меньше, чем в США, и в 3,5 раза меньше, чем в Канаде. По данным зернового баланса России, уровень самообеспеченности зерном превышает 90%, тогда как в странах ЕС он составляет 110-115%, а в США - 145-150%.

Основное внимание в России уделяется производству продовольственного зерна: на его долю приходится более 60% валовых сборов, в то время как в странах ЕС - 50-56%, а в США - не более 30%. Потребность в продовольственном зерне, принятая на уровне 165 кг на душу населения, в целом удовлетворяется. Ощущается лишь нехватка зерна твердой и сильной пшеницы, доля которого в общем объеме закупок не превышает в последние годы 10%. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что по мере увеличения потребления населением продуктов животноводства основной проблемой становится обеспечение потребности в фуражном зерне.

Основными производителями зерна в Российской Федерации являются сельскохозяйственные организации: в 2011 г. на их долю приходилось 76,8% валового сбора. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составлял 22,1 %; роль личных подсобных хозяйств незначительна (менее 1%).

Важная роль в производстве зерна принадлежит наиболее крупным и эффективным предприятиям: ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края с посевной площадью 35 тыс. га и объемом производства 210 тыс. т зерна, ЗАО «Восток зернопродукт» Республики Татарстан, где соответствующие показатели равнялись 57 тыс. га и 171 тыс. т, ООО «Победа» Ставропольского края - 23 тыс. га и 100 тыс. т, ЗАО «Искра» - 23 тыс. га посевов и 97 тыс. т зерна и др. В крупных хозяйствах урожайность составляет 40-60 ц с 1 га, уровень рентабельности зерна колеблется от 70 до 110%.

В связи с резким сокращением поголовья животных потребность в зерне на кормовые цели уменьшилась. Это обусловило сокращение импортных закупок зерна на порядок и выше - с 20 млн т в 1990 г. до 700 тыс. т в 2011 г. С1993 г. Россия возобновила экспорт зерна, в 2011 г. он составил 18,3 млн т. С целью стабилизации на внутреннем рынке постановлением Правительства Российской Федерации был наложен временный запрет на вывоз зерна, который действовал до 30 июня 2011 г. В результате экспорт зерна в 2010 г. составлял 63,6% от его объема в 2009 г. Кроме того, было принято решение о временном снижении до нулевого уровня ставок ввозимых таможенных пошлин на отдельные виды зерновых культур, предложение которых на внутреннем рынке недостаточно (гречиха, ячмень, кукуруза).

В условиях рыночной экономики основным фактором, влияющим на развитие зернового хозяйства, является спрос. Резко сократился спрос на фуражное зерно в результате уменьшения поголовья животных; при этом импорт кормового зерна значительно сократился, а импорт животноводческой продукции соответственно возрос. Поскольку спрос на хлебопродукты в дальнейшем увеличиваться не будет, рост производства зерна возможен в основном за счет развития животноводства и наращивания экспорта. Очевидно, государство должно оказать отрасли определенное содействие в этих направлениях.

Развитие зернового рынка во многом определяет уровень продовольственной безопасности страны. В соответствии с общепринятыми международными нормативами он определяется по объему переходящих до следующего урожая запасов зерна. Безопасным считается уровень запасов, соответствующий 60 дням потребления зерна, или 17% годового потребления. В последнее время в Российской Федерации он составлял 14-16%.

Большое значение в продвижении зерна до потребителя имеют приемка, очистка, сушка, хранение и переработка зерна. Этим занимаются сельскохозяйственные, хлебоприемные и перерабатывающие предприятия.

Зерно хранят в буртах, зернохранилищах и элеваторах. Во многих сельскохозяйственных предприятиях зерно хранят в зернохранилищах вместимостью от 100 до 5000 т, а в период уборки временно его хранят в буртах. Под буртами понимают партии зерна, уложенные по определенным правилам вне хранилища (под открытым небом), в насыпи или таре. Временное хранение зерна в буртах - крайняя мера, зерно в буртах подвержено воздействию различных внешних факторов, в результате чего оно портится, прорастает и происходит самовозгорание.

На хлебоприемных пунктах и перерабатывающих предприятиях наряду со складами (зернохранилищами) имеются элеваторы. Зерновой элеватор - это сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния. В нашей стране построены элеваторы емкостью от 15 до 150 тыс. т. С 2000 г. в России ежегодно вводятся в действие элеваторы производственной мощностью 50-60 тыс. т.

Важным фактором эффективного хранения зерна является его невысокая влажность, которая не должна превышать 15%. Однако из-за несоблюдения условий хранения велики потери зерна. Они составляют около 1 млн т в год. Поэтому экономически выгодно хранить зерно в сухом состоянии с применением различных вспомогательных приемов (очистка от примесей, активное вентилирование, защита от вредителей, болезней и др.).

Значительное влияние хранение оказывает на экономическую эффективность зерновой отрасли. Для зернового рынка характерны сезонные ценовые колебания с относительно низкими осенними и высокими весенними ценами. В связи с отсутствием во многих хозяйствах современных зернохранилищ и дороговизны хранения на элеваторах они вынуждены реализовать зерно посредникам, в основном, сразу после сбора урожая (в осенний период) по низким ценам.

Переработкой зерна занимаются предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. В процессе переработки зерна получают муку, крупу и комбикорм. Мука получается в результате измельчения зерна на мельницах. Она является основным сырьем для хлебопечения, производства макаронных и кондитерских мучных изделий. Крупа - это внутренняя часть зерна, освобожденная от оболочки. Комбикорма представляют собой готовые кормовые смеси, составленные по научно обоснованным рецептам.

В России наметились тенденции сокращения производства муки и увеличения производства крупы и комбикорма. С 2000 по 2011 г. производство муки сократилось с 12,1 до 10,0 млн т (на 19,0%), производство крупы возросло с 0,9 до 1,0 млн т (на 11,0%), комбикорма - с 8,0 млн т до 18,0 млн т (в 2-3 раза). В последние годы (кроме 2010 г.) увеличился экспорт муки и крупы и сократился импорт муки.

Определенная роль в реализации зернопродуктов принадлежит оптовой торговле. В 2011 г. удельный вес продажи муки организациями оптовой торговли в ее ресурсах (суммарном объеме производства и импорта) составил 5,6%, по сравнению с 2000 г. он сократился на 5,8 процентных пункта, удельный вес крупы - 25%, макаронных изделий - 16,8%, они соответственно уменьшились на 19 и 2 процентных пункта. За 2000-2011 гг. объем продаж муки в оптовой торговле сократился с 1347 до 693 тыс. т (почти в 2 раза), крупы - с 375 до 364 тыс. т (на 3%) и возрос объем продажи макаронных изделий с 128 до 163 тыс. т (на 27,0%).

Основную роль в реализации зернопродуктов играет розничная торговля. Объем продажи зернопродуктов в розничной торговле практически не изменился. На долю продаж муки розничной торговлей в ее ресурсах приходится 31%, крупы и макаронных изделий - свыше 90%.

За период с 2000 по 2011 г. резко возросли цены на зерно и зер- нопродукты. Однако потребительские цены росли более быстрыми темпами, чем цены производителей. Потребительские цены на муку пшеничную увеличились в 2,5 раза, хлеб и хлебобулочные изделия - в 3,7 раза, рис шлифованный - в 3,1 раза, макаронные изделия - в 2,6 раза; цены производителей на зерно повысились в 2,5 раза.

Темпы роста цен производителей на зерно в разрезе культур резко различались (табл. 11.4). За 2000-2011 гг. цена на гречиху возросла в

3,5 раза, а на кукурузу - в 2,2 раза. В 2011 г. наиболее высокая цена была на гречиху (15,68 руб./кг), а самая низкая - на овес (4,50 руб./кг).

Цены производителей на зерно различаются не только в разрезе культур, но и по субъектам Российской Федерации. В Центральном федеральном округе они колебались от 3,96 руб./кг в Тамбовской области до 6,03 руб./кг в Ярославской области, в Южном - соответственно от 3,93 руб./кг в Волгоградской области до 5,23 руб./кг в Краснодарском крае, в Сибирском федеральном округе - от 3,57 руб./кг в Омской области до 6,14 руб./кг в Республике Бурятия.

Таблица 11.4

Средние цены производителей зерна (руб. за 1 кг)

Годы

Зерновые культуры

Кукуруза

Зернобобовые

В целях стабилизации цен и поддержания доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей государство проводит закупочные интервенции в годы, когда предложение превышает спрос, т.е. существует избыток зерна на рынке в результате высокой урожайности зерновых культур, и наоборот, в годы, когда спрос превышает предложение, проводятся товарные интервенции. Минсельхоз России со 2 ноября 2009 г. по 15 апреля 2010 г. проводил государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2009 г., в результате чего было поставлено в интервенционный фонд 1743 тыс. т зерна. В конце 2010 г. производились товарные интервенции, в результате чего было реализовано 155 тыс. т зерна. В 2011 г. было реализовано из запасов интервенционного фонда 2,5 млн т зерна.

Рост потребительских цен на зернопродукты практически не сократил спрос на хлебобулочные изделия, так как они все равно остаются наиболее низкими по сравнению с ценами на другие продукты питания.

Диспаритет цен в товарном объеме, высокие темпы инфляции обусловили снижение рентабельности реализованного зерна. За период с 1990 по 2011 г. уровень рентабельности снизился со 158 до 21,4%. Достигнутый уровень рентабельности не позволяет вести расширенное воспроизводство в зерновом хозяйстве. Поэтому непременным условием увеличения производства зерна является повышение его эффективности.

Факторы, влияющие на эффективность возделывания зерновых культур, можно объединить в три основные группы: агротехнические и биологические; технические (системы машин и оборудования); организационно-экономические.

В первой группе наиболее важное значение имеет использование в зерновом производстве перспективных сортов и гибридов зерновых культур, применение научно обоснованных систем удобрений, обработки почвы, мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; во второй группе - системы машин для осуществления производственных процессов и операций при обработке почвы, уходе за растениями, уборке урожая и очистке зерна, оборудование для его сушки и хранения; в третьей - спрос и предложение, организация труда, система материального стимулирования, государственного регулирования и экономические отношения.

Повышению экономической эффективности зернового хозяйства будет способствовать дальнейшая интенсификация отрасли. Важный фактор интенсификации - совершенствование технологии возделывания зерновых культур.

Основные направления совершенствования технологий в зерновом хозяйстве следующие:

  • оптимизация режима питания растений путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай;
  • использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям;
  • применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественникам в системе севооборотов, позволяющих эффективно использовать землю и технику;
  • сокращение числа агротехнических приемов на основе их совмещения в комбинированных агрегатах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.);
  • поточное выполнение операций в рамках отдельных технологических стадий (уборка урожая, очистка полей от соломы и т.д.);
  • применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорняков;
  • своевременное и качественное выполнение всех технологических приемов на основе комплексной механизации производства.

Наиболее полно реализуются названные направления в интенсивных и ресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых культур. Опыт работы передовых хозяйств свидетельствует о том, что применение интенсивных технологий всегда экономически выгодно.

Непременное условие получения высоких урожаев - применение минеральных удобрений. Как показывают научные данные и практический опыт, прибавка урожая от внесения научно обоснованных доз минеральных удобрений под основные зерновые культуры составляет в среднем 4-6 ц с 1 га (для условий Центрально-Черноземной зоны). Как правило, затраты на удобрения окупаются прибавкой продукции. Однако у многих хозяйств нет средств на их приобретение. В этой связи необходима государственная поддержка, чтобы почвенное плодородие не убывало, а производство зерна увеличивалось.

Урожайность зерновых во многом зависит также от качества семян. В хозяйствах высевают в основном семена I класса посевного стандарта, однако не менее 10% семян относится ко II классу, характеризующемуся более низкой всхожестью (92%). Отсюда перерасход семян на 5-10% от нормы высева. Посев только кондиционными семенами, соответствующими стандарту, позволит сократить их расход и повысить урожайность на 20-25%.

Значительный прирост урожайности и валовых сборов зерна может быть достигнут в результате сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт ведущих зернопроизводящих хозяйств, проведение уборки в оптимальные сроки (10-14 дней) позволяет сохранить до 15-20% урожая.

Обязательное условие высокорентабельного ведения зернового хозяйства - рациональное использование выращенной продукции. При недостаточно развитой рыночной инфраструктуре, когда имеются трудности со сбытом продукции, неплатежи, целесообразно реализовывать не сырье, а продукцию в переработанном виде. Экономически выгодна переработка зерна в местах его производства, что позволяет рационально использовать всю выращенную продукцию.

Для преодоления локального монополизма в области переработки и рационального использования выращенной продукции необходимо шире развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья путем создания интегрированных структур.

В условиях рыночной экономики высокорентабельное ведение зернового хозяйства возможно лишь в том случае, если производство будет ориентировано на спрос. Маркетинговую службу целесообразно создавать, во-первых, на наиболее крупных сельскохозяйственных предприятиях, производящих широкий ассортимент продукции, во- вторых, в хозяйствах, реализующих значительную часть продукции за пределами своего административного района или области.

И все же в сложившихся экономических условиях, при высокой инфляции, диспаритете цен, неплатежеспособности многих сельхозпредприятий высокорентабельное ведение отрасли невозможно без государственной поддержки. Государство должно обеспечить компенсацию производителям зерна части затрат на приобретение некоторых материальных ресурсов, дотировать процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

Государственное регулирование является важным условием эффективного функционирования рынка зерна. Его целью является стабилизация ценовых колебаний на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработки на мировом рынке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  • сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки;
  • модернизация предприятий зернопродуктового подкомплекса;
  • увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • стимулирование транспортировки зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов Российской Федерации, обладающих высоким потенциалом производства, в регионы потребления, а также на экспорт.

Мерами государственного регулирования рынка зерна служат проведение государственных закупочных и товарных интервенций, в том числе в форме залоговых операций, компенсация части затрат на транспортировку зерна и продуктов его переработки, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения зерна.

Цены при проведении государственных закупочных и товарных интервенций должны учитывать сложившийся уровень затрат на производство зерна и рентабельность его реализации.

Для обеспечения эффективности государственных интервенций может создаваться специализированный финансовый фонд, средства которого используются для финансирования закупок продукции. Условия создания специализированного финансового фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для развития рынка зерна и продуктов его переработки необходимы дополнительные меры государственной поддержки в виде компенсации части затрат на их транспортировку из географически отдаленных территорий к рынкам сбыта.

В завершающемся 2016/17 сельхозгоду Россия поставит в Египет 7 млн тонн зерна, прогнозирует Владимир Петриченко. "С июля прошлого года по май этого года в Египет было поставлено 6,677 млн тонн зерна. В июне поставки хорошие. Думаю, что к концу сельхозгода подойдем к 7 млн тонн" , - сказал эксперт.+

При этом он подчеркнул, что "такого объема поставок российского зерна на египетский рынок никогда не было". В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала в Египет 6,25 млн тонн зерна против 3,65 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.

Такой рост поставок В.Петриченко связывает с конкурентоспособностью российского зерна. "У нас в этом сезоне была более конкурентоспособная цена, чем у ближайших конкурентов на египетском рынке – стран ЕС , - сказал он. - К тому же у европейцев было плохо с качеством зерна, а российские экспортеры смоги удержать и цены, и качество" .

В.Петриченко отметил, что на объемы поставок не повлияла и ситуация с требованием "нулевой спорыньи", которое возникло со стороны Египта летом прошлого года и было отменено в сентябре, поскольку страны-экспортеры отказались от участия в египетских тендерах. Появившиеся в начале июня этого года сообщения о том, что Египет вновь намерен вернуться к требованиям по "нулевой спорынье", пока не реализовались на практике, отгрузки идут в соответствии с прежними требованиями.

На конъюнктуру влияют снижение запасов и повышение мировых цен

Оптовые цены на рисовую крупу за последние две недели выросли на 5−6%. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, с 9 по 16 июня тонна рисовой крупы первого сорта в оптовом звене подорожала на 800 руб., а к 23 июня - еще на 1,1 тыс. руб. почти до 30 тыс. руб.

«Сейчас конец сезона, и естественно, что происходят колебания цен на фоне некоторого снижения запасов урожая 2016 года. При этом следует иметь в виду, что цены на рис в течение сезона были на достаточно низком уровне относительно прошлых лет как в мире, так и в России», - поясняет Петриченко. По его словам, цены увеличивались в марте-апреле: по данным «ПроЗерно», если к 1 января оптовая цена на рисовую крупу составляла 26,9 тыс. руб./т - на 25% ниже уровня годом ранее, то к концу марта она выросла на 9% до 29,4 тыс. руб./т.

«Однако затем последовал новый спад. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас цены могут скорректироваться вверх еще раз. Тем более это естественно при ослаблении рубля, так как рис - международный товар, который довольно сильно связан с глобальным рынком», - сказал Петриченко. По данным «ПроЗерно», мировые цены на рисовую крупу с мая находятся на подъеме - тайский рис (с 5% битых зерен) сейчас стоит $438/т (FOB Бангкок).

На цену также влияют низкие запасы качественного сырца в этом сезоне, добавляет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В результате производство крупы может оказаться ниже, чем в прошлом сельхозгоду. К тому же немного снизился импорт при одновременном росте экспорта. К концу крупяного сезона-2016/17 мы подойдем с весьма низкими запасами риса-крупы», - прогнозирует она.

Как ранее сообщал Южный рисовый союз, динамика сокращения остатков в нынешнем сельхозгоду выше прошлогодней, что связано с более низким качеством зерна в этом сезоне. Затяжные дожди на Кубани осенью 2016-го привели к уменьшению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. По состоянию на середину июня суммарные остатки риса-сырца и крупы в пересчете на сырец составили 109,3 тыс. т против 187 тыс. т на аналогичную дату прошлого года. «Дополнительное воздействие на рост цен в перспективе может оказать резкое повышение экспортных котировок мирового рынка в связи с активным спросом крупных мировых импортеров. Рис, ввозимый по импорту в Россию, уже начал немного дорожать, в перспективе эта тенденция может стать еще более выраженной», - прогнозирует Глазунова.

В целом сценарий развития ситуации напоминает 2015-й год, когда цена на рис-крупу достигла максимума, превысив 40 руб./кг, отмечает Южный рисовый союз. «Остатки риса к середине июня 2015 года снизились до 100 тыс. т, а к сентябрю были полностью истощены. В этом году истощение остатков может произойти уже к августу, поскольку качество сырца ниже, а выход крупы меньше, чем в 2015-м. Мы предполагаем, что в ближайшее время цены на рис продолжат увеличиваться, однако рынок будет сбалансирован импортом, и к моменту получения нового урожая цена стабилизируется», - прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза.

В последние семь лет производство риса в стране варьирует в диапазоне 1,05−1,1 млн т. В 2016 году, согласно Росстату, валовой сбор составил 1,08 млн т. По данным Минсельхоза, в 2017 году посевные площади, занятые рисом, уменьшились примерно на 10% к уровню 2016 года вместо прогнозируемого роста. В частности, в Краснодарском крае - основном рисопроизводящем регионе страны, сев составил 121,5 тыс. га вместо планируемых 140 тыс. га. Как отмечал Южный рисовый союз, сокращение посевных площадей связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Андрей Мурга в интервью агентству "Интерфакс-Юг". "Планируем возобновить диалог с Турцией. Мы хотим пригласить инвесторов, чтобы они занялись переработкой зерна у нас в крае, а затем уже продавали его на восточный рынок, где у них налажены хорошие связи", - сказал А.Мурга.

Он уточнил, что Турция готова покупать у региона до 70% урожая зерна, но поскольку партнёрство должно приносить выгоду для Ставрополья в виде налоговых отчислений, инвесторам будет предложен проект по переработке зерна.

По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, текущий прогноз валового сбора зерна составляет 111-116 млн тонн. "Мы более оптимистичны, чем наше министерство (Минсельхоз оценивает будущий урожай в 100-105 млн тонн – ред.)" , - отметил он.

Урожай пшеницы в новом сельхозгоду (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) прогнозируется на уровне 66-71 млн тонн, добавил эксперт.

Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». Как сообщает логистическая компания «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. Судно должно было доставить партию зерна в Турцию.

«Под санкции портовых властей, стремящихся повысить безопасность экипажей судов, практически сразу попали большая часть возрастных теплоходов в неудовлетворительном техническом состоянии под иностранными флагами», - говорится в сообщении. При этом большинство судов, которым в результате проверки было запрещен заход в российские порты, оказались именно из числа работающих на рейде Керченского пролива. Кроме того, портовые службы контроля обязали судовладельцев визировать свое пребывание в иностранном государстве.

В результате часть флота переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ - также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11,2 млн т. В том числе на рейде порта Кавказ было перевалено 3,3 млн т экспортных грузов, что на 74% превышает уровень января-мая прошлого года, а объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза до 2,3 млн т.

Рейдовая перевалка используется при отправке грузов речными судами из малых портов, с последующей перегрузкой на крупнотоннажные морские суда. На рейдовую перевалку в России приходится около 6−7 млн т грузов в год, в том числе на керченскую - около 4 млн т, на порт Кавказ - около 3 млн т, сказал «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. И переориентация на порт Кавказ может привести к определенному росту ставок на рейдовую перевалку, так как возможности этого порта ограничены. «Кроме того, значительная часть высвободившегося объема пойдет на глубоководные порты, в том числе в Туапсе и Новороссийске. С учетом того что доставка в малые порты Азовского моря и далее на рейд на 95% осуществляется автомобильным транспортом, при переориентации потока на глубокую воду вырастут экспортные объемы перевозок по железной дороге. Таким образом, глубоководные терминалы увеличат свою загрузку, особенно в начале сезона - в августе-октябре, когда активна отгрузка через рейд», - прогнозирует Павенский.

Кроме порта Кавказ и глубоководных портов от прекращения рейдовой перевалки в Керчи могут выиграть фрахтователи, у которых увеличится выбор флота для фрахта зерна в Турцию, добавляет гендиректор «Глогос проекта» Константин Гриневич. «Кроме того, и сами судовладельцы, поскольку в портах будет больше груза, который нужно везти в страны-импортеры уже совсем по другим ставкам», - заметил он.

Ранее против рейдовой перевалки зерна в нейтральных водах Керченского пролива неоднократно выступала Объединенная зерновая компания (ОЗК). В мае 2016 года врио гендиректора ОЗК Марат Шайдаев обратился к вице-премьеру и председателю Морской коллегии при правительстве России Дмитрию Рогозину с просьбой вынести на совместное обсуждение вопрос рейдовой перевалки в Керчи. В письме он пояснял, что в акватории сложилась «незаконная схема экспорта», и просил Рогозина дать необходимые поручения и выработать меры для пресечения таких поставок, которые несут «риски и прямые убытки» для России.
«Рейдовая перевалка через малые порты осуществляется судами грузоподъемностью 5−7 тыс. т, которые забирают груз под предлогом прямого экспорта, а потом нередко заходят в нейтральные воды и перегружают зерно на судно-накопитель уже большей вместимости. При этом поставка оформляется на Украину, но фактически груз идет на реэкспорт», - пояснял «Агроинвестору» позицию ОЗК ее первый замгендиректора Дмитрий Юрьев. По предположению руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, недовольство ОЗК связано с тем, что значительная часть перевалки зерна идет через «малые порты», а не через крупные мощности, такие как порт Новороссийск, владельцем части которых является сама ОЗК или ее акционер - группа «Сумма».

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 12 по 16 июня 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 16.06.17г. вырос на 7,17 USD до 170,95 USD, более поздние фьючерсы также на отчетной неделе демонстрировали рост. Основную поддержку рынку на отчетной неделе оказали новости о состоянии посевов пшеницы в США и отчасти в причерноморских странах. Так, по оценкам МСХ США, состояние 45% посевов было оценено как хорошее/отличное (снижение составило за неделю 10%), хотя рынок ожидал менее резкого сокращения оценок (около 2%). Естественно, что эти новости стали поводом для закрытия коротких позиций на бирже и стимулировали рост котировок. Однако, стоит отметить, что данные опасения – спекулятивный повод для роста для депрессивного в последнее время рынка пшеницы, все меньше находящего оптимистичных поводов для укрепления. Экспортные продажи пшеницы на отчетной неделе составили 624,448 тыс. т, что на 10,6% выше уровня прошлой недели.

Оценка мирового производства пшеницы в июне была значительно скорректирована в сторону снижения для сезона 2017/18 МГ. Это было вполне естественно, так как многие страны, убедившись в том, что рынок пшеницы явно перенасыщен, условия поставки пшеницы многих покупателей не всегда адекватны, да и переходящие запасы пшеницы (с учетом рекордного несколько лет подряд производства) достаточно высокие, стараются переориентировать структуру посевных площадей под более перспективные культуры с более устойчивым спросом. Таким образом прогноз урожая на 2017/18 МГ составил 739,533 млн т, что на 14,568 млн т ниже уровня 16/17 МГ.

Основная корректировка коснулась следующих стран: США (-13,217 млн т; до 49,642 млн т с 62,859 млн т в 2016/17 МГ), Австралии (-10,0 млн т; до 25,0 млн т с 35,0 млн т в 2016/17 МГ), России (-3,529 млн т; до 69,0 млн т с 72,529 млн т в 2016/17 МГ), Канады (-3,35 млн т; до 28,35 млн т с 31,7 млн т в 2016/17 МГ). Повышен прогноз на 2017/18 МГ в сравнении с 2016/17 МГ был для Индии (+9,0 млн т; до 96,0 млн т с 87,0 млн т), ЕС (+5,283 млн т; до 150,754 млн т с 145,471 млн т). Для рынка пшеницы, как и для рынка сои, на 2017/18 МГ характерны высокие переходящие запасы на 2017/18 МГ, которые в новом сезоне также являются максимальными (256,426 млн т против 242,571 млн т в 2016/17 МГ). Наибольшие отклонение переходящих запасов пшеницы в новом сезоне в сравнении с 2016/17 МГ отмечены для Китая (+13,75 млн т; до 110,792 млн т с 97,042 млн т), для России (+5,529 млн т; до 11,130 млн т с 5,601 млн т), для США (+5,053 млн т; до 31,605 млн т с 26,552 млн т), для Австралии (+3,19 млн т; до 8,829 млн т с 5,639 млн т). Таким образом, в 2017/18 МГ около 43,2% переходящих запасов нового сезона будет сосредоточено в Китае, 12,33% - в США, 4,34% - в России, 4,3% - в ЕС.

Оценка мирового экспорта на 2017/18 МГ составила 178,55 млн т, что на 1,779 млн т ниже уровня 2016/17 МГ. Сокращение прогнозных оценок экспорта было обусловлено в основном ростом снижением экспорта из Австралии (-5,0 млн т, с 24,0 млн т до 19,0 млн т), Украины (-3,3 млн т, с 17,8 млн т до 14,5 млн т) и США (-0,952 млн т, с 28,168 млн т до 27,216 млн т). Основными экспортерами пшеницы в мире в 2017/18 МГ может стать ЕС (30,5 млн т или 17,08% от мирового объема), Россия (29,0 млн т или 16,24%), США (27,216 млн т или 15,24%).

Для США прогноз производства пшеницы на 2017/18 МГ был скорректирован в сторону сокращения производства культуры с 62,859 млн т до 49,642 млн т. за счет сокращения объема производства пшеницы в новом сезоне также прогнозируется сокращение конечных запасов на 6,449 млн т.

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели к 16.06.17 ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 4,53 USD до 194,26 USD.

Для стран ЕС прогноз производства пшеницы, напротив, был повышен на 2017/18 МГ (+5,283 млн т). Оценка переходящих запасов пшеницы на новый сезон была сокращена на 4,529 млн т до 11,029 млн т (против 15,558 млн т для 2016/17 МГ). Увеличение прогноза экспорта на новый сезон до 30,5 млн т (+3,5 млн т к 27,0 млн т в 2016/17 МГ), привело к тому, что прогноз конечных запасов был снижен на 496,0 тыс. т в сравнении с прошлым сезоном.

Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался. Так, снижение ближайшего фьючерса составило 1,48 USD до 151,17 USD.


Сообщений в ленте пока нет

1

Базовым сектором как российского, так и мирового агропродовольственного рынка является рынок зерна. Состояние зернового рынка является важным показателем качества проводимых в стране экономических реформ, реализации агропродовольственной политики. Он включает в себя практически все элементы рыночных отношений. Российский рынок зерна имеет большие перспективы для дальнейшего развития, однако для этого необходимо решение ряда проблем. Одной из важнейших проблем является создание эффективных биржевых и внебиржевых торговых, а также страховых инструментов и их популяризация среди участников рынка для формирования реальных рыночных цен на продукцию, увеличения возможностей сбыта произведенной продукции для сельхозпроизводителей. В статье проводятся комплексное изучение рынка зерна в России, оценка и подробный анализ данного сектора экономики, выявление его потенциала.

рынок зерна

экспорт зерна

агрополитика

риски агропромышленного сектора

биржа зерна.

1. Информационный портал «ПроЗерно»: URL: http://prozerno.ru.

2. Информационный портал «АПК-Информ». URL: http://www.apk-inform.com/ru.

3. Информационный портал о зерновом рынке. URL: http://grainboard.ru.

4. Информационный портал «Зерновой портал Центрального Черноземья». URL: http:// www.zerno.avs.ru.

5. Электронный журнал «Аграрное обозрение». URL: http:// www.agroobzor.ru.

6. Dyson Т., Population and Food: Global Trends and Future Prospects, Routledge, 1996.

7. Sewell Т., The world grain trade, New York, Woodhead-faulkner, 1992.

8. World cereal trade: what role for developing countries, Paris, 1993.

9. World grain statistics, International grain council, London, 2005.

Производство зерна - основа всего сельскохозяйственного производства. От уровня развития зернового хозяйства во многом зависит развитие всех остальных отраслей сельского хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и промышленности.

Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно специализировать экономические районы на производство продукции животноводства, развивать производство технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Зерно - это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности, а в перспективе и биотопливной промышленности. Зерно как, сельскохозяйственная продукция, в экономическом отношении имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде легко перевозится на большие расстояния; имеет высокую степень сыпучести.

Если рассматривать зерно с точки зрения продуктов питания и энергетического сырья, то следует отметить, что в настоящее время население планеты прирастает быстрыми темпами, что тянет за собой увеличение потребления пищевой продукции. Как известно, зерно и продукты его переработки являются во всём мире основными продуктами питания человека. Зерно является постоянным и повсеместным источником получения белка, необходимого для жизнедеятельности человека.

В то же самое время, ввиду различных факторов по всему миру идет сокращение земельных угодий, пригодных для выращивания сельхозкультур, из-за чего возникает дефицит продуктов питания. Также идет активная добыча полезных ископаемых (нефть, газ) и по мере истощения недр возникает дефицит, который может заполнить топливо, произведенное из зерновых культур.

У Российской Федерации, как у производителя продуктов питания сырья для продуктов питания, а также производителя сырья для набирающей значимость биоэнергетики, имеются серьезные ресурсы, позволяющие занять господствующие позиции, как на продовольственном рынке, так и на биоэнергетическом.

Российская Федерация является лидером по количеству посевных площадей, причем подавляющее большинство этих площадей относится к высокоплодородным. Климатические условия в местах посевных площадей, а также отсутствие дефицита пресной воды делают растениеводство весьма благоприятным видом деятельности.

При всем при этом население страны по отношению к ее площадям является незначительным, что может позволить реализовывать большой объем экспорта.

Также нельзя не заметить что сельскохозяйственная продукция в отличие от ископаемых природных ресурсов является возобновляемой, что может обеспечить неограниченно во времени, как продовольственные, так и энергетические потребности страны.

С учетом масштабов и полноты элементов экономических отношений зерновой рынок может служить в качестве своеобразной модели развития для других рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Вместе с тем, как сложная многофункциональная и динамичная система, включающая широкий спектр народнохозяйственных функций, зерновое хозяйство требует приоритетного внимания к своему развитию со стороны государства и для завоевания, как зернового, так и биоэнергетического мировых рынков Российской Федерации необходимо решить ряд внутренних проблем, не дающих стабильно развиваться данному сектору экономики. К таким проблемам относятся: земельный вопрос, проблемы производства и качества продукции, проблемы с экспортом. Все эти проблемы усугубляются проблемами, связанными с реализацией зерна и ограниченными возможностями страхования рисков, ввиду отсутствия реально работающей в России зерновой биржи.

Российский зерновой рынок еще находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка являются неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам; нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов, при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке, что порождает ажиотаж и провоцирует неадекватные административные решения. Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.

Географические границы таких рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами - оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.

Основными производителями зерновых культур в России являются сельскохозяйственные предприятия различных форм хозяйствования. Они производят почти 94 % от общего объема валовых сборов зерна в стране. Крестьянские (фермерские) хозяйства выращивают около 6 % зерновых культур. Диаграмма состава рынка производителей зерна Российской Федерации приведена на рис. 1 .

Рис. 1. Диаграмма состава рынка производителей зерна РФ

Среди производителей зерновых преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа, сельскохозяйственные кооперативы, коллективно-долевые хозяйства). Таких предприятий насчитывается около 44 %. Мелкотоварные предприятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Выбор тех или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материально-технической базы, и часть фермеров отказалась от выделенных участков.

Особенностью законодательного регулирования рынка зерна в Российской Федерации является наличие институтов государственных закупочных и товарных интервенций, порядок проведения которых установлен в соответствующих постановлениях Правительства Российской Федерации, а также законодательное закрепление государственной поддержки производства и переработки зерна в форме компенсаций производителям зерна понесенных ими расходов. Наиболее значимыми условиями воздействия государства на рассматриваемый рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.

Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и государственного заказчика, за счет усиления административного вмешательства.

Состояние зернового хозяйства характеризуется размерами посевных площадей, валовыми сборами зерна и структурными сдвигами производства отдельных видов продукции. Российская Федерация обладает 115 млн га пахотных и 78 млн га посевных площадей.

Все зерновые и зернобобовые культуры, выращиваемые в Российской Федерации, группируются по назначению: продовольственные и фуражные. В составе продовольственных культур выделяют хлебные (пшеница и рожь) и крупяные (гречиха, просо, рис). В фуражные включают ячмень, овес, кукурузу на зерно, а также зернобобовые культуры.

В структуре посевных площадей зерновых культур наибольший удельный вес занимает пшеница озимая и яровая. На ее долю приходится почти половина всех посевов зерновых культур. Площади под пшеницей в 2011 г. по сравнению с 1991 г. возросли почти на 12 %. Это связано с тем, что данная культура характеризуется высокими питательными свойствами, хорошей усвояемостью и широко используется для приготовления хлебных изделий. Среди фуражных культур наибольшие площади отводятся под посевы ячменя и овса. Кукуруза на зерно в хозяйствах Российской Федерации занимает незначительные площади. На ее долю приходится всего 2 % в площади посевов зерновых культур.

На рис. 2 представлена диаграмма динамики валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г. .

В табл. 1 приведено соотношение посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г. .

Из диаграммы и таблицы можно увидеть, что валовые сборы зерна значительно колеблются по годам, что в определенной мере связано с природными и климатическими условиями производства зерновых культур, а также недостатками в организации обеспечения хозяйств материально-техническими ресурсами и в первую очередь минеральными удобрениями. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в среднем за 1991-1995 гг. составлял 87,9 млн т, а в 1996-2000 гг. снизился до 65,2 млн т, в 2001-2010 г. - средний сбор составил 82,17 млн т. Самые низкие объемы производства зерна за последние 10 лет ввиду засухи наблюдались в 2010 г., а наиболее богатым на урожай был 2008 год. В 2011 г. урожайность составила порядка 93,5 млн т.

Снижение валового сбора зерновых культур в Российской Федерации и недостаточная обеспеченность населения в основных продуктах питания в условиях перехода к рыночным отношениям (1996-2000 г.) привело к значительным закупкам продовольственного и фуражного зерна, а также продукции животноводства за рубежом.

Можно сказать, что наиболее сложные годы перехода от плановой экономики к рыночной зерновой сектор Российской Федерации уже прошел. В настоящее время произошло восстановление зернового рынка страны, что позволило свести импорт зерновых культур к минимуму и наладить устойчивый экспорт. Российское зерно пользуется на международной арене большим успехом, особенно велик спрос на него в арабских странах. Наибольший прогресс в экспорте зерна произошел в сезоне 2011-2012 г., именно в этот сезон наметилось устойчивое стремление страны к лидерству в зерновых поставках на мировые рынки, изменив расстановку сил среди стран экспортеров зерна. Общий объем экспорта российского зерна в сезон 2011-2012 г. стал рекордным и составил порядка 26,5 млн т, в том числе 21,5 млн т пшеницы и 4,7 млн т ячменя .

Рис. 2. Диаграмма динамики валового сбора зерновых культур с 1991 по 2011 г.

Таблица 1

Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств РФ

В табл. 2 приведен перечень десяти стран крупнейших импортеров российского зерна (по данным на 2011-2012 год) .

Следует отметить, что в сельхозсезон 2010-2011 г. ввиду засушливого лета в России был собран весьма небольшой объем урожая, покрывающий лишь внутренние потребности страны. Опасаясь дефицита, правительство ввело запрет на экспорт зерновых культур и «распечатало» интервенционные запасы. Запрет на экспорт зерна был введен с 15 августа 2010 г. и снят лишь 1 июля 2011 г.

Несмотря на настороженное, а подчас и негативное отношение со стороны участников рынка к российскому зерну после снятия экспортного запрета, ввиду срыва контрактов, Россия смогла не только восстановить свои позиции, но и установить новые экспортные рекорды, заняв в сезоне 2011-2012 г. вторе место среди стран экспортеров зерна, уступив лишь США.

Таблица 2

Крупнейшие страны импортеры российского зерна (по данным на 2011-2012 год)

В настоящее время Российскую Федерацию по праву можно назвать зерновой державой, однако, несмотря на восстановление рынка, после перехода от плановой к рыночной экономике осталось большое количество нерешенных проблем, осложняющих, а подчас и препятствующих дальнейшему развитию зернового рынка в нашей стране.

Определение места и роли в мировой экономической системе, а также перспектив развития невозможно без анализа проблем развития мирового рынка, а также тенденций его развития. В настоящее время мировой рынок зерна существенно меняется, так, в сезоне 2011-2012 г. крупнейшими экспортерами на мировом рынке стали США, Россия и Австралия, в то время как еще несколько лет назад рынок полностью контролировали пять стран-экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной тройки экспортеров составляют свыше 70 % всего объема мировой торговли. Основными показателями, определяющими степень влияния страны на мировой рынок, являются: во-первых, доля в мировой торговле; во-вторых, отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. По обоим показателям на сегодняшний день лидируют США. Основными потребителями зерна остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в основном в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы и вынуждены идти на широкий импорт зерна, в результате чего в итоге растет мировая торговля зерном. Кроме того, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что в условиях достаточного мирового зернового производства проблемы обеспечения зерном будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование импортных поставок зерна.

В настоящее время на мировом рынке зерна происходят изменения и можно наблюдать следующую картину: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; наблюдается стабильный рост цен; на рынок вошли и активно его завоевывают новые страны-экспортеры, такие, как Россия, Украина и Казахстан. Также Аргентина, быстро среагировав на благоприятную конъюнктуру мирового рынка, увеличила посевы пшеницы на 10 %.

На мировой рынок зерна оказывают влияние различные факторы. Происходит сокращение посевных площадей в развитых странах США и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. В последнее десятилетие на мировом рынке идет процесс интенсификации зернового производства. При сокращении посевных площадей на 5.5 % валовой сбор зерна вырос на 2,4 %. Урожайность зерновых культур в среднем возросла на 9 %. Стимулом для увеличения производства стал рост объемов использования (потребления) и рост объемов мировой торговли зерном соответственно на 5 и 8 %.

Анализ тенденций развития мирового рынка зерна позволяет отметить, что мировое производство зерна в кратко- и долгосрочной перспективе способно в целом удовлетворить спрос на продукты зернового производства, даже при ожидаемом в ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 80 млн человек. В этих условиях прирост зерновых культур будет происходить в основном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные условия. В качестве отрицательных тенденций, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства зерна, являются ограниченность площадей земель, пригодных для посевов зерна, что связано с высоким уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лесных массивов, экологические осложнения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, ограниченность водных ресурсов, сокращение финансирования в целом сельскохозяйственного производства.

Мировое производство зерна в 2011-2012 гг. оценивается в 2357 млн т (в том числе пшеницы - 681,2 млн т), мировое потребление зерна - 2343 млн т (в том числе пшеницы - 658 млн т). Объем мировой торговли зерном находился на уровне 233 млн. т (в том числе пшеницы - 132,07 млн т) .

На мировом зерновом рынке на долю пшеницы приходится порядка 40 % мирового производства и 52 % мировой торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка.

Как и на рынке зерна в целом, пик производства пшеницы пришелся на 1997-1998 гг., ситуация наибольшего спада производства пшеницы наблюдалась в 1994-1995 гг. В 2005-2010 гг. также наблюдался спад в производстве пшеницы. Это снижение связано, как отмечено выше, с сокращением посевных площадей, ограниченностью водных ресурсов, а также с проблемами финансирования сельскохозяйственного сектора.

Итак, мировой рынок пшеницы в 2002-2011 гг. развивался под действием следующих факторов :

Производство снизилось на 11,2 млн т, или на 1 %;

Объем мировой торговли возрос на 3,4 млн т, или на 3,3 %;

Остатки пшеницы на конец года сократились на 26,8 млн т, или на 17 %.

Так как пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, то сокращение остатков пшеницы означает сокращение остатков зерна всего мирового рынка зерна.

Основной фактор, который влияет на состояние баланса мирового рынка, является увеличение использования зерна на 2,1 %, которое в условиях снижения мирового производства приводит к существенному сокращению остатков. Кроме того, показатель увеличения или уменьшения остатков имеет наибольшее влияние на изменение цен мирового рынка зерна. Увеличение остатков ведет к снижению, а их уменьшение соответственно к росту цен.

Ценовая динамика формируется в основном под влиянием изменения остатков на конец сельскохозяйственного года. Все показатели позволяют прогнозировать укрепление мировых цен на пшеницу. Исходя из математических зависимостей, рост среднегодовых цен на пшеницу может составить 12-15 %.

В структуре мировой торговли пшеницей можно прогнозировать некоторые изменения, т.к. на мировом рынке появились новые серьезные игроки - Россия, Украина и Казахстан, которые в результате увеличения внутреннего производства зерна существенно повысят свой экспортный потенциал. Суммарно эти страны смогут предложить на мировой рынок до 25 % от мирового экспорта зерна. Россия, Украина и Казахстан не имеют традиционных ниш сбыта такого объема зерна и вынуждены проводить агрессивную ценовую политику, т.е. предлагать зерно по более низким ценам, что может замедлить темпы роста мировых цен на зерно до 10-12 % в год. Однако в целом уровень мировых цен будет во многом зависеть от экспортной политики США, т.к. сегодня роль первой скрипки в мировой торговле зерном играют именно США (на их долю приходится 31 % мирового экспорта).

Как видно, у российского рынка зерна существует довольно много проблем, но все они решаемые. Одной из важнейших задач должно стать решение проблемы сбыта и страхования рисков участников отечественного зернового рынка. Эта проблема носит первоочередный характер ввиду того, что именно проблемы сбыта и проблемы со страхованием рисков несут особо острый характер для сельхозпроизводителей страны.

Рецензенты:

Ткаченко Е.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург;

Рогова Е.М., д.э.н., зав. кафедрой финансовых рынков и финансового менеджмента Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 09.10.2013.

Библиографическая ссылка

Назарова В.В. СТРУКТУРА ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА И ДИНАМИКА // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-7. – С. 1564-1570;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32626 (дата обращения: 05.01.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Зерно и продукты его переработки являются одним из основных видов питания населения всего земного шара и основой продовольственной безопасности страны. Наиболее устойчивый спрос из продуктов питания имеется на мясо, зерно и сахар.

Рынок зерна - многофакторное понятие, включающее валовое производство, площади посевов, урожайность, внутренне потребление в стране, баланс спроса и предложения на мировом рынке, цену товара, логистику при реализации и многие другие взаимоувязанные факторы.

Мировое производство зерна в зависимости от года колеблется в пределах 2,1-2,3 млрд.тонн. Производство достаточных для обеспечения страны объемов зерна является основой ее продовольственной безопасности. По мировым стандартам продовольствия безопасность считается обеспеченной, если переходящие запасы зерна по отношению к уровню его потребления составляет не менее 17%. Мировой совет по зерну (JGC) оценивает мировой урожай по зерну 2016-2017 годов на уровне 2120 млн. тонн. И несмотря на предполагаемое рекордное мировое потребление зерна, конечные переходящие запасы также будут рекордными и растут четвертый год подряд.

На рис. 1 представлена динамика валовых сборов, урожайности и посевных площадей в России за последние 15 лет. Анализ представленных данных показывает, что последние пять лет валовое производство зерна имеет устойчивую тенденцию роста и приближения к 105-110 млн. тонн, причем в 2016г. достигло 120,7 млн.тонн.

Рисунок 1 - Посевные площади

Посевные площади лишь последние годы стали увеличиваться, причем незначительно. Так,за последние пять лет они увеличились на 3 млн.га и достигли 48 млн.га. Однако этот показатель не достиг уровня посевных площадей, засеваемых зерновыми в 1990 году, когда засевали 63,0 млн. га, и валовой сбор достигал 120 млн. тонн при средней урожайности 19,5 ц/га.

Посевные площади Юга России используются практически полностью, а рост валовых сборов Юга идет только за счет роста средней урожайности, которая достигает 50 ц /га при средней урожайности по России 22-24 ц/га.
Исходя из анализа приведенных цифр и прогноза можно предположить, что в ближайшие 5 лет валовой сбор зерна с учетом роста посевных площадей и урожайности может достигнуть 120-125 млн.тонн.

Для сравнения на рисунке 2 приведены сведения об урожайности зерновых в в основных странах-производителях зерна за 2014г., из которых видно, что Россия по урожайности отстает в 2 раза от стран ЕС, а по фуражным зерновым в 2-4 раза.


Рисунок 2 - Урожайность зерновых в основных странах-производителях зерна в 2014 г., ц/га

Структура производства зерна по регионам России представлена на рис. 3, из которого видно, что 12 регионов России производят 60% валового сбора зерна, причем регионы находящиеся в Европейской части (10) находятся практически в одинаковых климатических условиях с ЕС, Канадой и основной частью США, что подтверждает потенциальные возможности увеличения урожайности в РФ.



Рисунок 3 - Основные регионы-производители зерна в РФ

Для сведения следует отметить, что в России при годовом производстве минеральных удобрений в количестве 20 млн.тонн, лишь 2 млн.тонн (10%) используется в самой России, а остальные количество экспортируется.
При этом в России на 1 га вносится в среднем 34-45 кг/га удобрений, в то время как в странах ЕС 300-350 кг/га, т.е. в 7-8 раз больше. Отсюда вывод и по урожайности и по качеству зерна.

В структуре мирового производства зерновых Россия занимает 4-е место после США, Китая и Индии (не считая ЕС в целом).

В связи с ростом численности населения земли предполагается, что потребность в зерне увеличится до 2,5 млрд. тонн, и потенциальные возможности увеличения производства зерна в России будут востребованы.
Если в прошлые годы при анализе рынка зерна России считалось, что увеличение валовых сборов зерна, при мало меняющемся объеме внутреннего потребления Россия могла увеличивать количество экспортируемого зерна, что фактически и было, то с этого года, учитывая все увеличивающихся переходящие остатки зерна в мире и в России в частности, назревает вопрос о возникающих сложностях в реализации зерна. Зерновой рынок становится переполненным, появляются избытки зерна, снижаются цены реализации зерна и у зернопроизводителя снижается доходность от выращивания зерна. Динамика баланса зерна России за последние 10 лет представлена на рисунке 4.


Рисунок 4 - Динамика баланса зерна России

Из данных этого рисунка видно, что Россия, начиная с 2010г. полностью обеспечивает себя зерном, и переходящие запасы его на начало сбора урожая не снижались ниже 17-20 % от объема годового потребления внутри страны.
- Валовые сборы постоянно (кроме двух неурожайных лет) увеличиваются и практически достигли уровня, предусмотренного «Программой развития с/х до 2020 г. - 115 млн. т.
- Ресурсы зерна - постоянно увеличиваются и на данный период приближаются к 150 млн.т.
- Использование внутри страны увеличивается очень незначительно и лишь максимум приближается к 74 млн. т.

Объемы и направления использования зерна в России представлены на рисунке 5.


Рисунок 5 - Потребление зерна в РФ и возможные резервы его роста

Анализ представленных на рисунке 5 данных показывает, что внутренне потребление зерна в России включает его переработку (основной объем потребления), использование на семена и на фуражные цели.
Объемы зерна, перерабатываемые и используемые на производство продуктов питания последние годы практически не изменяются и составляет 45-47 млн. тонн.

Объемы зерна, используемые на фуражные и посевные цели также практически не меняются по годам, т.к. посевные площади под зерновые и поголовье скота увеличиваются незначительно, и эти объемы составляют для посевных целей 10-11 млн.тонн, и так же для использования на фураж 10-11 млн. тонн.

Весь избыток зерна используется на создание переходящего запаса, который не надо иметь слишком большим, и в основном на экспорт зерна, который последние годы постоянно увеличивается, что видно из данных, представленных на рисунке 4.
Мировой экспорт зерна, по прогнозам МСХ США составляет 325-335 млн. тонн. Первое место по объемам экспорта зерна занимает США 69-70 млн. тонн, Россия, в зависимости от года, 3-4 место.

Учитывая постоянно конкуренцию на рынке зерна, растущие объемы производства зерна и переходящих запасов, невысокое качество российской пшеницы, санкции европейского союза, США и других стран, наложенных на Россию и геополитическую ситуацию в мире, экспорт российского зерна будет постепенно ограничиваться и, предположительно не превысит 40-45 млн. тонн


Рисунок 6 - Бизнес-кейс: опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно

Для сравнения на рисунке 6 приведены объемы внутреннего потребления зерна в США. Из представленных данных видно, что за три года объемы внутреннего потребления зерна в США увеличилась на 11 млн.тонн, причем в основном за счет переработки кукурузы в биоэтанол и получения из пшеницы других продуктов питания, т.е. за счет глубокой переработки зерна.

Таким образом, наступило время, когда учитывая вышеизложенные факторы надо изменить подходы к рынку зерна и не ограничивать его только экспортом и внутренним потреблением.

Необходимо развивать в России глубокую переработку зерна с целью получения из него новых продуктов и заменить ими импортируемые в Россию продукты и экспортировать не зерно (сырье для получения новых продуктов), а продукты его переработки с добавленной стоимостью - муку, крупу, биоэтанол, сухую клейковину, высококалорийные корма для птиц и животных и другие виды товаров.

Литература
1. Ветелкин Г.В. Рынок зерна: мировой экспортный рынок упал. Ж.»Агробизнес», г.Краснодар, 2009, № 1, стр.24-29.
2. Ветелкин Г.В. Зерновой баланс России. Ж.»Агобизнес», г.Краснодар, 2011 № 3, стр. 12-19.
3. http://agrovesti.net/zenovie/mirovoy_rinok. Агровестник. Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке. Международный независимый институт аграрной политики. Зерновые. 28.06.16.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и релирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. №717.
5 С. Филлипс, Р. Нортон. Производство зерна пшеницы и применение минеральных удобрений в мире. http://eeca.ru.ipini.net/EECARU-2163/ 08.02.2013/

Ветелкин Г.В., кандидат технических наук
КФ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна», г. Краснодар
e - mail : gvetelkin @ mail . ru

Статья опубликована в сборнике:
Современные методы, средства и нормативы в области оценки качества зерна и зернопродуктов: Сборник материалов 14-й Всероссийской научно-практической конференции (5-9 июня 2017 г., г. Анапа)/КФ ФГБНУ ”ВНИИЗ”. - Анапа, 2017. - С. 16-21 (Электронный ресурс)